Moss bietet derzeit keine eigene „Über-/Unterbudget“-Funktion, aber du kannst das gleiche Ergebnis trotzdem erreichen. Erstelle ein Gesamtbudget und unterteile es in kleinere Budgets, die sich zusammenfassen lassen – mithilfe von Auto-Zuweisungsregeln, Namenskonventionen und deiner Organisationsstruktur.

Wann solltest du Teilbudgets nutzen?

Verwende dieses Muster, wenn du ein Gesamtbudget (z. B. eine Produktion, eine Abteilung, ein Projekt) in kleinere Budgets aufteilen möchtest, die bestimmte Ausgabenbereiche abbilden – und gleichzeitig sehen willst, wie sich das Gesamtbudget entwickelt.

Typische Beispiele:

Ein Marketingbudget, aufgeteilt nach Kanal (Social, Events, Online-Werbung, Brand)
Ein Produktionsbudget, aufgeteilt nach Bereich (Kostüme, Bühnenbild, Catering, Reisen)
Ein Softwarebudget einer Abteilung, aufgeteilt nach Team
Ein Weiterbildungsbudget, aufgeteilt nach Team oder pro Mitarbeitenden

So funktioniert's

Anstatt ein übergeordnetes Budget mit Unterbudgets zu erstellen, legst du ein Budget pro Teilbereich an, das mithilfe von UND-Auto-Zuweisungsregeln genau auf die passenden Ausgaben zugeschnitten ist. So wird jede Transaktion automatisch dem richtigen Teilbudget zugeordnet, und du kannst über deine Organisationsstruktur und klare Benennung eine saubere aggregierte Gesamtansicht erhalten.

Schritt 1 | Struktur planen

Lege fest, was jedes Teilbudget definiert. In Moss braucht jedes Teilbudget eine eindeutige Kombination aus Buchhaltungsdimensionen, damit Transaktionen korrekt automatisch zugeordnet werden können. Typische Kombinationen:

Kostenstelle (oder Team) + Aufwandskonto: z. B. Marketing + Online-Werbung
Projekt + Aufwandskonto: z. B. Produktion A + Kostüme
Kreditor + Aufwandskonto: z. B. Google + Online-Marketing

Schritt 2 | Jedes Teilbudget mit einer UND-Auto-Zuweisungsregel anlegen

Für jeden Unterbereich:

Gehe zu "Budgets" > "Neues Budget".
Lege Betrag und Zeitraum wie gewohnt fest.
Unter Auto-Zuweisungsregeln verknüpfst du Bedingungen mit UND, sodass nur Transaktionen, die alle Bedingungen erfüllen, in diesem Budget landen.

Beispiel für eine Produktionsfirma

Budget-Name	Auto-Zuweisungsregel (UND)
Produktion A – Kostüme	Projekt = Produktion A UND Aufwandskonto = Kostüme
Produktion A – Bühnenbild	Projekt = Produktion A UND Aufwandskonto = Bühnenbild
Produktion A – Catering	Projekt = Produktion A UND Aufwandskonto = Catering

Da jede Regel eindeutig ist, besteht kein Risiko, dass Transaktionen im falschen Budget landen.

Schritt 3 | Gesammelt per CSV erstellen (optional)

Wenn du viele Teilbudgets hast (z. B. 6 Produktionen × 15 Bereiche = 90 Budgets), lege sie nicht einzeln an. Stattdessen:

Lade die CSV-Vorlage für Budgets unter "Budgets" > "Import" herunter.
Fülle pro Teilbudget eine Zeile aus – inklusive der Spalten für die Auto-Zuweisungsregeln.
Lade die CSV hoch, um alle auf einmal zu erstellen.

Schritt 4 | Namenskonvention für die visuelle Gruppierung

Die Budgetliste ist alphabetisch sortiert. Ein einheitliches Namenspräfix ist der einfachste Weg, zusammengehörige Teilbudgets auf dem Bildschirm zu gruppieren.

Empfohlenes Muster: {Übergeordnetes Budget} — {Teilbereich}

Beispiele

Produktion A — Kostüme
Produktion A — Bühnenbild
Produktion A — Catering
Produktion B — Kostüme
Produktion B — Bühnenbild

So stehen alle Budgets von Produktion A nebeneinander, alle von Produktion B nebeneinander – und die Liste lässt sich schnell überblicken.

Schritt 5 | Organisationsstruktur für die Gesamtübersicht nutzen

Wenn eine Person (z. B. eine Produktionsleitung) alle Teilbudgets ihres Bereichs aggregiert sehen soll:

Stelle sicher, dass deine Organisationsstruktur in Moss so eingerichtet ist, dass die Produktionsleitung über den Verantwortlichen der Teilbereiche steht.
Weise jedem Teilbereichsverantwortlichen die Rolle des Budgetverantwortlichen für sein Teilbudget zu.
Die Produktionsleitung sieht automatisch die Budgets ihrer Reports in der eigenen Ansicht – so entsteht faktisch eine aggregierte Gesamtansicht.

Du kannst einem Teilbudget auch mehrere Budget-Manager zuweisen, wenn mehr als eine Person Einsicht oder Bearbeitungsrechte benötigt.

Was bringt dir dieses Muster?

Transaktionen werden automatisch dem richtigen Teilbudget zugeordnet
Klare Budget-vs.-Ist-Ansicht auf Ebene der Teilbereiche
Visuell gruppierte Liste zusammengehöriger Budgets im UI
Gesamtansicht über die Organisationshierarchie
Sammelerstellung per CSV

Aktuelle Einschränkungen

Zur Transparenz: Was dieses Modell nicht abbildet:

Keine visuelle Über-/Unterbudget-Struktur. Teilbudgets erscheinen in einer flachen Budgetliste. Die Gruppierung erfolgt über die Benennung.
Kein Gesamtwert auf Budgetebene. Es gibt keine einzelne Kennzahl wie „Produktion A gesamt“, die alle Teilbudgets automatisch auf der Budgetseite summiert – nutze hierfür die Ansicht über die Organisationsstruktur.
Budgetverantwortliche können Budgets nicht selbst aufteilen. Derzeit können nur Admins und Buchhalter Budgets erstellen oder bearbeiten. Wenn ein Budgetverantwortlicher ein Budget in Teilbudgets aufteilen möchte, muss er sich an einen Admin oder Buchhalter wenden.

Häufige Fragen

Kann ich eine einzelne Transaktion über mehrere Teilbudgets hinweg aufteilen?

Ja, wenn die Budgetaufteilung aktiviert ist. Du kannst eine Ausgabe direkt im Ausgabenmenü auf mehrere Budgets aufteilen.

Was passiert, wenn eine Transaktion auf die Regeln mehrerer Teilbudgets passt?

Da jedes Teilbudget eine UND-Regel mit einer eindeutigen Kombination aus Dimensionen nutzt, sollte das bei sorgfältiger Planung nicht passieren. Falls doch, greift die erste passende Regel – prüfe deine Regeln also, bevor du sie live schaltest.

Kann ich die Struktur später ändern?

Ja. Du kannst Auto-Zuweisungsregeln bestehender Budgets bearbeiten oder ein Budget archivieren und durch ein neues ersetzen. Historische Daten bleiben beim ursprünglichen Budget.

So richtest du Teilbudgets in Moss ein