Das Moss Partnerportal ist ein spezielles Dashboard für Buchhaltungsfirmen. Es hilft bei der Verwaltung mehrerer Kunden, die Moss nutzen, bei der Bearbeitung von Empfehlungen und bei der sicheren und effizienten Kontrolle des Zugangs.
Egal, ob du neue Kunden onboardest oder bestehende Kunden unterstützen willst: Das Partnerportal bietet dir einen zentralen Ort zur Ansciht und Verwaltung deiner Kundenbeziehungen und das ganz ohne zahlreiche Logins und komplexe Vorgänge.
So nimmst du am Partnerprogramm von Moss teil (und erhältst Zugang)
Buchhaltungsfirmen können am Partnerprogramm von Moss teilnehmen und erhalten kostenlosen Zugang zum Partnerportal. Die Anmeldung erfolgt über folgende Seite:
Nach der Anmeldung wird sich unser Team bei dir melden, dich beim Onboarding unterstützen und den Zugang zu deinem Portal aktivieren.
👥 Benutzerrollen: Portal-Admins vs. Berater
Um einen sicheren und flexiblen Zugang zu gewähren, beinhaltet das Partnerportal zwei wichtige Rollen für dein Unternehmen:
Portal-Admin
Der/die Hauptbenutzer, der für die Verwaltung des Partnerportals deines Unternehmens verantwortlich ist.
Berechtigungen:
Ansicht aller mit deinem Unternehmen verknüpften Kunden.
Hinzufügen oder Entfernen von Beraterzugängen für Kunden, bei denen dein Unternehmen als externer Buchhalter geführt wird.
Einreichung und Verfolgung von Empfehlungen.
Hinweis: Portal-Admins haben nicht automatisch Zugang zu dem Moss Konto eines jeden Kunden. Der Zugang hängt von den Berechtigungen des jeweiligen Kunden ab.
Berater
Buchhalter oder Teammitglieder, die einem bestimmten Kunden zugewiesen sind.
Berechtigungen:
Anmeldung bei den Moss Konten der Kunden, sofern der Zugang gewährt wurde.
Unterstützung bei täglichen Finanzaufgaben zugewiesener Kunden.
Kann keine anderen Berater verwalten oder die Einstellungen des Portals ändern.
🔐 Wichtig: Managementoptionen sind nur für Kunden verfügbar, bei denen dein Unternehmen offiziell als externer Berater bei Moss registriert ist.
So navigierst du zwischen Kunden
Dein Dashboard des Partnerportals zeigt alle Kunden an, die mit deinem Unternehmen verknüpft sind.
Verwende die Ansicht „Kundenliste“, um:
Filter anzuwenden und Kunden zu suchen.
Kunden anzuzeigen, auf die du Zugriff hast.
Klicke neben dem Kunden auf „Anmelden“, um Zugang zu deren Moss Konto zu erhalten. Deine Berechtigung legt fest, welche Aktionen du dort ausführen kannst.
Wenn du Portal-Admin bist, kannst du:
Den Beraterzugang für entsprechende Kunden verwalten.
Prüfen, welche Berater welchen Kunden zugewiesen sind.
⚠️ Die Verwaltung von Beratern ist nur für Kunden verfügbar, bei denen dein Unternehmen als externer Buchhalter geführt wird.
So wirbst du neue Kunden (und überwachst Empfehlungen)
Über das integrierte Empfehlungsformular kannst du neue Kunden direkt im Partnerportal empfehlen.
So reichst du eine Empfehlung ein:
Gehe in deinem Partnerportal zum Bereich „Empfehlungen“.
Füle das Empfehlungsformular aus (erforderliche Felder sind entsprechend gekennzeichnet).
Wähle, ob du dich vorstellen oder Moss direkt in Kontakt treten soll.
Folgende Angaben sind erforderlich:
Name und E-Mail des Kunden, Angaben zum Unternehmen
Ansprechpartner (Rolle, Telefonnummer, etc.)
Anzahl der Mitarbeiter und ERP-Software
Moss Produkte, die in Frage kommen
Zusätzliche Hinweise, die du gerne teilen möchtest
Nach dem Einreichen:
Deine Empfehlung erscheint im Empfehlungsprotokoll deines Unternehmens.
Das Partnerteam von Moss erhält eine Benachrichtigung und wird entsprechende Schritte einleiten.
Du kannst den Status deiner Empfehlungen in deinem Hauptkunden-Dashboard überwachen. So kannst du den Fortschritt verfolgen, ohne manuell nachschauen zu müssen.
Noch Fragen?
Bei Fragen zum Partnerportal oder dem Partnerprogramm von Moss, kannst du eine E-Mail an partnerships.global@getmoss.com senden.