Bij het maken van een CSV-export in Moss word je gevraagd om velden uit een lijst te selecteren.
Deze gids behandelt het volgende:
Welke velden beschikbaar zijn voor welk type export (bijv. kaarttransacties vs. facturen).
Hoe je kleine dingen aanpast, zoals waarden een andere naam geven of velden combineren.
Hoe je krediet-/debetindicatoren wijzigt.
Kleine aanpassingen met gescripte velden
Je kunt aangepaste formules gebruiken in de CSV-bouwer om veldwaarden aan te passen of nieuwe te maken op basis van logica. Hier zijn een paar eenvoudige voorbeelden:
Twee velden samenvoegen
Als een waarde een combinatie van twee of meer velden moet zijn, kun je dit instellen in de UI.
Het enige wat je hoeft te doen is de formule gebruiken zoals hieronder beschreven en de databasenamen gebruiken voor de velden die je wilt samenvoegen.
Een overzicht van de meestgebruikte velden vind je in het hoofdstuk Veldoverzicht per export-/uitgaventype.
Doel: Combineer 'Leveranciersnaam' en 'Naam kaarthouder' in één kolom: Selecteer het veld in je CSV- template dat de nieuwe waarde moet bevatten, geef het een naam en selecteer 'Aangepaste waarde' in de gegevensbron.
Gebruik dan deze formule in de waardekolom en voeg de veldnamen toe die je wilt toevoegen.
${veldnaam1} en ${veldnaam2}
Output: Je ziet de naam van de leverancier en kaarthouder in hetzelfde veld in kolom 'A'.
Je kunt een onbeperkt aantal velden samenvoegen en de 'en' tussen de veldhaken verwijderen of wijzigen.
Krediet-/debetindicatoren hernoemen
Let op: Alleen voor transacties en facturen.
Als je boekhoudsysteem verschillende labels vereist voor krediet- en debettransacties, neem dan contact met ons op via support@getmoss.com, aangezien deze wijziging niet direct in Moss kan worden doorgevoerd.
Standaard gebruiken onze exports:
Krediet - voor krediettransacties
Debet - voor debettransacties
Als je andere waarden nodig hebt (bijvoorbeeld C en D, of + en -), neem dan contact op met ons supportteam. Geef daarbij aan ons door:
De waarden die je wilt gebruiken voor krediet en debet.
De naam van de CSV- template waarop je dit wilt toepassen
We updaten dan je bestand en laten je weten wanneer het klaar is om te testen.
Dingen om rekening mee te houden:
De beschikbaarheid van velden hangt af van de module. Niet alle velden verschijnen in alle exporttypes of kunnen verschillende namen hebben.
Preview je template om te controleren of de samengevoegde/aangepaste kolommen er uitzien zoals verwacht.
Houd het simpel. CSV-exports zijn veel succesvoller als je ze doelgericht houdt en beperkt tot alleen de velden die je boekhouder echt nodig heeft. Hoe minder kolommen, hoe minder er mis kan gaan.
Weet je niet zeker welke velden je moet gebruiken? Maak je geen zorgen, begin gewoon met onze vooraf ingestelde template. Deze heeft alle beschikbare velden, zodat je je export kunt testen en kunt zien wat er allemaal mogelijk is. Zodra je weet welke velden je boekhoudteam echt nodig heeft, kun je de rest verwijderen.
Hulp nodig bij het aanpassen?
Laat ons weten welk formaat je boekhouder nodig heeft en wij helpen je met het selecteren van de juiste velden of het correct formatteren van je export.