Dies ist der zweite Artikel in unserem Microsoft Dynamics Business Central Guide (MS BC) Guide. Hier erfährst du, wie du Moss erfolgreich mit MS BC verbindest.
Bevor du Moss mit MS BC verbindest, stelle bitte sicher, dass du alle Anforderungen erfüllst und die erforderlichen Daten bereit sind. Alle wichtigen Infos dazu findest du im ersten Artikel des MS BC Guides.
Moss mit Microsoft Dynamics Business Central verbinden
In diesem Video erfährst du, wie du die beiden Systeme miteinander verbinden kannst. Alternativ kannst du auch die nachfolgenden Schritte befolgen.
1. Öffne Moss und gehe zu „Einstellungen“ > „Buchhaltung“.
2. Klicke auf „Buchhaltung einrichten“.
3. Du wirst gefragt, ob du für die Buchhaltung verantwortlich bist und ob du Zugang zu allen erforderlichen Buchhaltungsfunktionen in deinem Unternehmen hast.
Wenn dies der Fall ist, kannst du mit der Einrichtung fortfahren. Wenn nicht, übergib die Aufgabe an eine entsprechende Person und lade sie gegebenenfalls zu Moss ein.
4. Wähle in der Liste Microsoft Dynamics Business Central als deine Buchhaltungssoftware aus und klicke auf „Fortfahren“.
5. Anforderungen
Die Anforderungen, die für die Verbindung mit Moss erforderlich sind, werden auf dem Bildschirm angezeigt. Bitte stelle sicher, dass du diese Anforderungen erfüllst, und setze einen Haken bei „Fortfahren“. In diesem Artikel erfährst du mehr darüber, wie du sicherstellst, dass du diese Berechtigungen hast.
ℹ️ Der Nutzer, der sich mit MS BC verbindet, benötigt beide Berechtigungen (BS Superrechte und Azure Administrator-Rechte). Es ist nur eine aktive BC-Lizenz erforderlich. Wenn der Nutzer, der die API verbindet, keine Admin-Rechte in der Azure Cloud hat, muss ein Azure Admin die Verbindung freigeben, bevor du mit der Einrichtung fortfahren kannst. Die Freigabeanfrage wird beim ersten Verbindungsversuch gesendet. Du musst in jedem Fall bei beiden Kästchen einen Haken setzen, um die Einrichtung fortzusetzen.
6. Anmeldung Microsoft
Du wirst zu Microsoft weitergeleitet. Melde dich bei deinem Microsoft-Konto an. Anschließend wirst du wieder zurück zu Moss geleitet.
Du wirst möglicherweise dazu aufgefordert, unsere API freizugeben oder die Freigabeanfrage an deinen Global Azure Admin weiterzuleiten. Wenn du ein Azure Admin bist, kannst du die API selbst freigeben.
7. Entität auswählen
Im nächsten Schritt wirst du dazu aufgefordert, die Entität auszuwählen, die du mit deinem Moss Konto synchronisieren willst.
Wenn du auf „Synchronisieren und fortfahren“ klickst, importieren wir deine Kontenpläne, Händlerkonten und BU-Schlüssel von deiner Business Central Entität.
Im Hintergrund installieren wir eine Erweiterung in Business Central, um die Funktionalität unserer Integration zu verbessern. Hier findest du weitere Informationen zu den technischen Details. Du musst nichts selbst tun. Sobald die API verbunden ist, sind die Installation und die Einrichtung in Business Central vollständig automatisiert.
8. Gib die Konten deiner Saldobewegungen an
Wähle ein Moss Konto und ein Zahlungsjournal aus.
In diesem Artikel erfährst du mehr über Kontobewegungen zwischen MS BC und Moss.
Klicke auf „Fortfahren“, um mit der Einrichtung fortzufahren.
9. Kreditoreneinstellungen
Wähle dein Standardkreditorenkonto aus.
Aktiviere die Kreditorenbuchhaltung für Kartentransaktionen, wenn du Transaktionen auf den entsprechenden Kreditor des Händlers buchen willst. Du kannst die Option ausschalten, wenn du alle Kartentransaktionen auf einen einzigen Standardkreditor buchen willst.
Klicke auf „Fortfahren“.
10. Buchhaltungsdimensionen
Wähle aus, welche Tracking-Kategorien du den Moss-Dimensionen zuweisen willst.
11. Übersicht deiner aktuellen Einstellungen
Du siehst eine Übersicht deiner aktuellen Einstellungen, die du gerade erstellt hast. Vergewissere dich, dass alle Angaben stimmen, und klicke dann auf „Fortfahren“.
Hinweis: Alle Einstellungen können später geändert werden.
12. Kontopläne
Du siehst alle importierten Kontopläne.
Du kannst Konten als inaktiv markieren, wenn du sie in Moss nicht benötigst. Gehe dafür zu den Konten und klicke auf „Bearbeiten“ > „Status“ und wähle „Inaktiv“ aus. Du kannst jederzeit zu diesen Einstellungen zurückkehren und die Konten wieder aktivieren.
Klicke auf „Fortfahren“.
13. Kreditoren
Du siehst alle importierten Kreditoren.
Du kannst Kreditoren als inaktiv markieren, wenn du sie für Moss nicht benötigst. Du kannst jederzeit zu diesen Einstellungen zurückkehren und die Konten wieder aktivieren.
Moss synchronisierte folgende Kreditorenfelder in beide Richtungen:
Kreditorenname
Kreditorenkonto
USt-ID
Adresse des Unternehmens (falls zutreffend)
14. USt-Sätze
Du siehst eine Liste aller importierten BU-Schlüssel.
Du kannst BU-Schlüssel als inaktiv markieren, wenn du sie nicht in Moss benötigst (um Käufe darüber zu buchen).
15. Kostenstelle
Du siehst eine Liste aller importierten Kostenstellen. Du kannst sie als inaktiv markieren, wenn du sie in Moss nicht benötigst.
16. Kostenträger
Du siehst eine Liste aller importierten Kostenträger. Du kannst sie als inaktiv markieren, wenn du sie in Moss nicht benötigst.
Die Einrichtung ist jetzt abgeschlossen.
All diese Einstellungen können später unter „Einstellungen“ > „Buchhaltung“ angepasst werden.
Deine Buchungen werden jetzt direkt von Moss nach MS BC exportiert, inklusive Bildern und dem Audit-Log-Protokoll.
Du hast die Tools erfolgreich verbunden.
Im nächsten Artikel erfährst du, wie du deine Daten von Moss in MS BC exportierst.