Prüfe, welche Voraussetzungen erforderlich sind, um Moss mit Xero zu verbinden und erfahre, wie du Xero für die Nutzung der API einrichtest. Diese Leitfäden sind sowohl für interne als auch externe Buchhalter geeignet, die Moss und Xero verbinden oder für die vorbereitende Buchhaltung verantwortlich sind.
Leitfäden:
Mindestberechtigungen und Zugriffsrechte identifizieren
Um Moss erfolgreich mit Xero zu verbinden, benötigst du die unten aufgeführten Daten und Berechtigungen. Diese Einstellungen ermöglichen es Benutzern, Xero und Moss für die Nutzung der API einzurichten und die Systeme miteinander zu verknüpfen. Befolge die Schritte und lies die Tipps, um eine reibungslose Verbindung zu gewährleisten.
Erforderliche Benutzerrollen in Moss: Greife als Admin, interner oder externer Buchhalter auf Moss zu.
Erforderliche Benutzerberechtigungen in Xero: Die Mindestberechtigung, die für die Einrichtung von Xero und die Verbindung der API mit Moss erforderlich ist, ist die Rolle des „Standard“-Benutzers und der Zugriff auf „Berichte“.
Wenn du die Mindestanforderungen der Zugangsrechte in Moss und Xero bestätigt hast, kannst du mit der Einstellung der Benutzerberechtigungen in Xero weiter machen. Auf diese Weise kannst du die API-Verbindung von Xero aus einrichten.
So richtest du die Benutzerberechtigungen in Xero ein
Klicke oben links auf der Startseite auf den Namen deines Unternehmens. Klicke anschließend auf „Settings“ und gehe zu „Users“.
2. Bewege den Mauszeiger über die drei Punkte rechts neben dem Benutzernamen und klicke auf „Change Permissions“.
3. Wähle unter „Business and Accounting“ „Standard“ als Benutzerrolle aus und aktiviere die Berechtigung für „Reports“ durch Anklicken des Kästchens.
4. Klicke auf „Update Permissions“, um die Einstellungen zu speichern.
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