Dieser Leitfaden führt dich Schritt für Schritt durch die Verbindung von Moss und Poool. Wenn du alle Schritte befolgst, ist Moss am Ende erfolgreich mit Poool verbunden.
Voraussetzungen: API‑Schlüssel in Poool erstellen
Um Poool mit Moss zu verbinden, musst du zunächst einen API‑Schlüssel für die Integration erstellen.
1. Melde dich in Poool an und navigiere zu „System“ > „API & Webhooks“.
2. Unter „API Benutzer“ fügst du einen neuen API‑Benutzer hinzu, um einen Zugriffsschlüssel zu generieren. Klicke auf „+ API Benutzer“.
3. Gib einen Namen für den Integrations‑Benutzer im Feld „API Benutzername“ ein und klicke anschließend auf „Weiter zu Schritt 2“.
4. Wähle im nächsten Schritt die erforderlichen Berechtigungen für die Integration aus.
⚠️ Hinweis: Das Poool‑Team wird zukünftig auf dieser Seite einen speziellen Moss‑Konfigurationsbutton bereitstellen, der automatisch alle benötigten Berechtigungen auswählt. Bis dahin empfehlen wir, entweder alle verfügbaren Berechtigungen für den Moss‑Integrationsschlüssel zu aktivieren oder dich bei Fragen direkt an den Poool‑Support zu wenden.
5. Scrolle ans Ende der Seite und klicke auf „Speichern“, um den API‑Schlüssel zu sichern und das Zugriffstoken zu generieren.
6. Das Token wird nur einmal angezeigt. Kopiere es und bewahre es sicher auf – du benötigst es gleich für die Verbindung mit Moss.
Moss mit Poool verbinden
1. Öffne Moss und navigiere zu „Einstellungen“ > „Buchhaltung“.
2. Klicke auf „Buchhaltung einrichten“.
3. Du wirst gefragt, ob du für die Buchhaltung verantwortlich bist und Zugriff auf alle relevanten buchhalterischen Funktionen hast.
Falls ja, fahre mit der Einrichtung fort.
Falls nein, weise die Aufgabe der zuständigen Person zu und lade diese bei Bedarf zu Moss ein.
4. Wähle Poool als Buchhaltungssoftware aus der Liste aus und klicke auf „Weiter“.
5. Gib nun den zuvor in Poool generierten API‑Schlüssel ein und fahre fort.
6. Der nächste Bildschirm bestätigt, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. Du kannst nun „Synchronisieren und fortfahren“ wählen. Dadurch wird der Import Ihres Kontenplans, Ihrer Lieferantenkonten, Steuercodes, Kostenstellen und Projektcodes aus Poool ausgelöst.
7. Nachdem die Verbindung aufgebaut ist, musst du noch ein paar Dinge Kofigurieren.
Was du kofigurieren kannst:
Standard‑Lieferantenkonto in Moss
Definiere einen Standardlieferanten, über den alle Moss‑Kartentransaktionen in Poool gebucht werden.Lieferantenbuchhaltung für Kartentransaktionen
Alternativ kannst du diese Option aktivieren, um Moss‑Kreditkartentransaktionen direkt auf die jeweiligen Lieferanten der Händler zu buchen.
Kleinere Ausgaben können weiterhin über einen Sammellieferanten gebucht werden, während größere Ausgaben (z. B. Marketing oder Software) direkt auf den jeweiligen Lieferanten laufen.FX‑Gebühren (Fremdwährungsgebühren)
Für Fremdwährungstransaktionen kannst du ein separates Sachkonto für Bankgebühren definieren.
Wenn du ein solches Konto auswählst, musst du zusätzlich einen Steuerschlüssel mit 0 % MwSt. für diese Gebühren festlegen.
8. Im nächsten Schritt siehst du den aus Poool importierten Kontenplan.
Konten, die du in Moss nicht verwenden möchtest, kannst du als inaktiv markieren. Diese Einstellung lässt sich jederzeit ändern.
9. Anschließend werden die Lieferantenkonten importiert. Auch hier kannst du festlegen, welche Lieferanten aktiv genutzt werden sollen.
10.Danach stehen dir die importierten Steuerschlüssel zur Verfügung.
11. Kostenstellen und Projektcodes werden ebenfalls aus Poool übernommen.
Projektcodes erscheinen in Moss als „Kostenträger“ und können später in der Moss‑Oberfläche z. B. in „Projekt“ umbenannt werden.
12. Bestätige die Einrichtung mit „Fertigstellen“.
Exporte aus Moss nach Poool
Alle relevanten Daten können direkt aus Moss in dein Buchhaltungssystem exportiert werden.
Exportseite aufrufen
Öffne Moss.
Klicke in der Feature‑Übersicht auf „Export“.
Kartentransaktionen aus Moss nach Poool exportieren
Wähle die Kartentransaktionen aus, die du exportieren möchtest.
Um alle Transaktionen auf einmal zu exportieren, aktiviere einfach das Auswahlfeld oberhalb der Liste.Klicke auf „Elemente exportieren“. Die angezeigte Anzahl passt sich entsprechend deiner Auswahl an.
Es öffnet sich ein Seitenfenster. Klicke dort unten auf „Exportieren“.
Transaktionen in Poool verbuchen
Nach dem Export findest du die Moss‑Transaktionen in Poool unter:
„Buchhaltung“ > „Eingangsrechnungen“. Die Transaktionen werden als "Bezahlt" markiert. Aktiviere ggf. den Filter „Bezahlt“, um alle aus Moss exportierten Transaktionen schnell zu finden.
Damit bist du am Ende des Poool‑Verbindungsleitfadens angekommen.