Dieser Artikel ist der erste Teil einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, die dich durch den gesamten Prozess zur Anbindung von Moss an DATEV Direct führt.
Wenn du dieser Anleitung vollständig folgst, hast du Moss am Ende erfolgreich mit DATEV Rechnungswesen verbunden.
Hinweis: Es gibt zwei unterschiedliche DATEV-Integrationen bei Moss. Wenn du Moss mit DATEV Unternehmen Online (DUO) verbinden möchtest, findest du die entsprechende Anleitung hier.
Ziel dieses Artikels
In diesem Artikel zeigen wir dir, welche Vorbereitungen erforderlich sind, bevor du die DATEV Direct Integration in Moss einrichtest.
Um Daten zwischen Moss und DATEV Rechnungswesen direkt und ohne Zwischensystem zu synchronisieren, benötigen wir bestimmte Informationen von dir und müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. Diese Angaben und Entscheidungen sind später für den Aufbau der Verbindung zwingend notwendig.
Die DATEV Direct Integration verbindet Moss direkt mit DATEV Rechnungswesen – also mit dem tatsächlichen DATEV-Buchhaltungsserver, auf dem die Finanzbuchhaltung geführt wird.
Im Gegensatz zu klassischen DATEV-Cloud-Anbindungen gibt es kein vorgeschaltetes Tool und keinen Zwischenschritt über DATEV Unternehmen Online. Stattdessen synchronisiert Moss Konten, Lieferanten und Buchungen direkt mit DATEV Rechnungswesen.
Dadurch arbeiten beide Systeme dauerhaft mit denselben Daten, und Buchungen werden ohne Medienbrüche direkt in die DATEV Stapelverarbeitung übergeben.
Wichtig vorab: Rechtliche Verantwortung klären
Da sich diese Integration direkt mit einem DATEV Server verbindet, ist es zwingend notwendig zu klären, wer rechtlich für diesen Server verantwortlich ist.
Das kann je nach Setup sein:
der Mandant (also dein Unternehmen), oder
eine Steuerkanzlei, die den DATEV Server betreibt oder bezahlt.
Diese Information ist entscheidend, weil der rechtliche Eigentümer:
den Zugriff auf den DATEV Server freigeben muss und
den weiteren Ablauf der Einrichtung bestimmt.
Bevor du mit der Einrichtung beginnst, sollte daher eindeutig geklärt sein, wem der DATEV Server gehört und welche Berater- und Mandantennummern zu diesem Server gehören.
Nur mit diesen Informationen kann die DATEV Direct Integration erfolgreich eingerichtet werden.
DATEV Direct Integration – Vorbereitung & Voraussetzungen
Diese Anleitung hilft dir dabei, DATEV Direct in Moss optimal vorzubereiten, bevor du mit der eigentlichen Einrichtung startest.
Eine gute Vorbereitung ist entscheidend: DATEV Direct verbindet Moss direkt mit DATEV Rechnungswesen, also mit dem tatsächlichen Buchhaltungsserver. Damit die Verbindung reibungslos aufgebaut werden kann, müssen einige Informationen vorab geklärt und korrekt vorliegen.
Überblick: Was du vor dem Start klären solltest
Bevor du die Einrichtung in Moss startest, solltest du sicherstellen, dass du die folgenden Punkte eindeutig beantworten kannst:
Wer ist rechtlicher Eigentümer des DATEV Servers?
Welche Beraternummer ist mit der DATEV-Datenbank verknüpft?
Welche Mandantennummer soll angebunden werden?
Wo ist der DATEV Server technisch gehostet (z. B. SmartIT, DATEVasp, Kanzlei, IT-Partner)?
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Diese Informationen bestimmen, wie die Einrichtung abläuft und wer die Integration rechtlich freigeben muss.
Warum diese Vorbereitung wichtig ist
DATEV Direct ist keine einfache Export-Schnittstelle. Moss greift direkt auf DATEV Rechnungswesen zu.
Wenn eine der zentralen Angaben nicht korrekt ist, kann die Verbindung:
nicht aufgebaut werden oder
nur mit Verzögerung und zusätzlichen Rückfragen aktiviert werden.
Eine sorgfältige Vorbereitung spart dir Zeit und vermeidet unnötige Unterbrechungen während der Einrichtung.
Die drei kritischen Informationen im Detail
1. Rechtlicher Eigentümer des DATEV Servers
Der rechtliche Eigentümer ist die Organisation, die für den DATEV Server verantwortlich ist und die Kosten dafür trägt.
Das ist nicht zwingend das Unternehmen, das du in Moss verbindest.
Typische Szenarien:
Dein Unternehmen betreibt den Server selbst oder, bezahlt DATEV SmartIT / DATEVasp direkt oder ist Kunde bei einem DATEV IT-Partner.
Deine Steuerkanzlei betreibt oder bezahlt den DATEV Server selbst, durch einen IT-Partner oder direkt von der DATEV bereitgestellt.
Diese Information ist entscheidend, weil der Eigentümer:
die rechtliche Freigabe für die Integration erteilen muss und
in bestimmten Fällen zusätzliche Schritte in der Einrichtung auslöst.
2. Beraternummer (absolut kritisch)
Die Beraternummer muss exakt der Nummer entsprechen, unter der die DATEV-Datenbank geführt wird.
Besonders wichtig:
Bei DATEV SmartIT gibt es häufig eine sogenannte mandantengenutzte Beraternummer.
Genau diese Beraternummer muss in Moss angegeben werden.
Eine falsch hinterlegte Beraternummer ist einer der häufigsten Gründe für fehlgeschlagene Verbindungen.
3. Mandantennummer
Die Mandantennummer bestimmt, welcher DATEV Mandant mit Moss verbunden wird.
Dabei gilt:
Die Mandantennummer muss zur gewählten Beraternummer passen.
In der Regel handelt es sich um die zentrale Mandantennummer eures Unternehmens.
Auch hier führen falsche Angaben dazu, dass die Verbindung nicht erfolgreich aufgebaut werden kann.
So findest du die richtigen Angaben
Die verlässlichste Quelle für alle relevanten Informationen ist deine DATEV-Rechnung.
Auf DATEV-Rechnungen (z. B. für SmartIT oder DATEVasp) findest du:
den Rechnungsempfänger (Server-Eigentümer),
die verwendete Beraternummer,
die zugehörige Mandantennummer,
Hinweise auf die Hosting-Art (SmartIT, DATEVasp etc.).
Alternativ kannst du dich an folgende Personen wenden:
eure interne DATEV- oder IT-Administration,
eure Steuerkanzlei,
euren DATEV- oder IT-Partner.
Wenn du dir bei einem Punkt unsicher bist, kläre ihn vor dem Start der Einrichtung. Das spart später Zeit und Rückfragen.
Was du vor der Einrichtung bereithalten solltest
Bevor du mit der Einrichtung in Moss beginnst, stelle sicher, dass du folgende Informationen griffbereit hast:
Rechtsname des DATEV Server-Eigentümers
Beraternummer der DATEV-Datenbank
Mandantennummer, die angebunden werden soll
Art der IT-Infrastruktur (z. B. DATEV SmartIT, DATEVasp, Kanzlei, IT-Partner)
E-Mail-Adresse einer Kontaktperson für die Einrichtung
Mit diesen Informationen bist du optimal vorbereitet, um im nächsten Schritt die DATEV Direct Integration in Moss einzurichten.
Du bist nun am Ende der Vorbereitungen angekommen. Stelle sicher, dass du alle oben aufgeführen Anforderungen erfüllst und bereit hältst.
Im nächsten Artikel erklären wir dir Schritt für Schritt, wie du die DATEV Direct Integration in Moss einrichtest und worauf du während des Setups achten solltest.