Voorwaarden:
Alleen Pro en Premium TravelPerk-accounts kunnen deze functie gebruiken.
Alleen admins kunnen de integratie tussen Moss en TravelPerk instellen.
Overzicht
De TravelPerk <> Moss-integratie stroomlijnt het beheer van betaalbewijzen van zakelijke reiskosten door ervoor te zorgen dat alle betaalbewijzen automatisch worden geregistreerd en opgeslagen in Moss. Zodra Moss is ingesteld, worden betaalbewijzen opgehaald uit TravelPerk en gekoppeld aan transacties in Moss. Zelfs wanneer een reis meerdere uitgaven omvat.
Logica voor het koppelen van betaalbewijzen
TravelPerk rekent de Moss-creditcards meestal per factuur af, maar het is mogelijk dat de kosten voor meerdere facturen of factuurregels in één transactie worden gegroepeerd.
Daarom heeft Moss aan elke kaarttransactie de facturen met hetzelfde reis-ID gekoppeld, zodat er altijd facturen aan de transacties zijn gekoppeld.
De integratie instellen
Volg deze stappen om ervoor te zorgen dat TravelPerk-bonnen automatisch kunnen worden opgehaald en gekoppeld in Moss:
In Moss:
Zo activeer je de TravelPerk-integratie in Moss:
Log in op Moss.
Ga naar 'Instellingen' > 'Betaalbewijs Finder'.
Klik bij TravelPerk op 'Verbinden'. Je wordt nu doorgestuurd naar de loginpagina van TravelPerk.
In TravelPerk:
Log in op je TravelPerk-account.
Zorg dat je adminrechten hebt om de accountinstellingen aan te passen.
Ga naar 'Accountinstellingen'.
Ga naar 'Accountinstellingen' > 'Bedrijven' en klik op 'Betalingsprofielen beheren'.
Selecteer creditcardbetaling.
Stel de betalingsmethode in op 'Creditcard' en koppel een Moss-kaart aan je betalingsprofiel.
Stel de factureringscyclus in op 'Instant'
Kies 'Instant' als factureringscyclus. Dit maakt onmiddellijke betaling en facturering mogelijk, waardoor Moss direct na een transactie betaalbewijzen kan registreren.
Nu worden de TravelPerk-betaalbewijzen automatisch opgehaald en toegevoegd aan je transacties in Moss.
De TravelPerk-integratie beheren
Zodra de integratie actief is, haalt Moss automatisch betaalbewijzen op voor alle TravelPerk-transacties:
Automatisch betaalbewijzen ophalen: Moss zoekt betaalbewijzen en voegt ze toe aan alle transacties, zelfs als een reis meerdere transacties omvat.
Tijdsduur dat betaalbewijzen worden opgehaald: De Moss Betaalbewijs Finder blijft tot 7 dagen na de transactiedatum zoeken naar betaalbewijzen.
Betaalbewijzen bekijken: Eenmaal opgehaald verschijnen de bonnen in Moss met het label 'Automatisch bijgevoegd', waardoor ze gemakkelijk terug te vinden en te bekijken zijn.
De TravelPerk-integratie deactiveren
Als je de TravelPerk-integratie niet langer wilt gebruiken, kun je hem uitschakelen in Moss of je TravelPerk-account.
Via Moss:
Log in op Moss.
Ga naar 'Instellingen' > 'Betaalbewijs Finder'.
Klik bij TravelPerk op 'Loskoppelen'.
Hierdoor synchroniseert Moss niet langer automatisch bonnen met TravelPerk.
Via TravelPerk:
Log in op je TravelPerk-account.
Verwijder de Moss-kaart uit je betalingsprofiel onder 'Betalingsprofielen beheren'.
Hierdoor worden bonnen niet meer automatisch gesynchroniseerd met Moss.