Wenn die API verbunden ist, werden die Kontenpläne mit allen Buchungskonten von Xero synchronisiert. Konten können nicht manuell in Moss erstellt werden. Neue Konten müssen in Xero erstellt werden und werden bei der Synchronisierung der Daten in Moss aktualisiert.
Funktionen und Vorteile
Automatisierung: Verwende Buchungskonten, um die Buchungssätze vorzubereiten und die vorbereitende Buchhaltung in Moss zu automatisieren.
Effizienz dank Synchronisierung: Konten, die in Xero erstellt wurden, synchronisieren mit Moss. Du musst Konten also nur ein einziges Mal einrichten.
So synchronisierst du Kontenpläne von Xero
Klicke auf „Kontenpläne“ und öffne die Liste mit den Kontenplänen.
Klicke auf „Jetzt synchronisieren“, um die Buchungskonten von Xero zu synchronisieren.
So änderst/bearbeitest du den Kontostatus und die -kategorie
Klicke links im Seitenmenü auf „Buchhaltung“.
Klicke auf „Kontenpläne“, um die Liste der Kontenpläne zu öffnen.
Klicke rechts neben einem Konto auf die drei Punkte, um ein Konto auf aktiv oder inaktiv zu setzen.
Klicke auf „Status“ und wähle den gewünschten Status aus. Inaktive Konten können bei der vorbereitenden Buchhaltung von Transaktionen und Rechnungen nicht ausgewählt werden.
Um die oberste Kategorie eines Kontos zu bearbeiten, klicke auf das Konto. Daraufhin öffnet sich eine Seitenleiste mit den Kontoeinstellungen.
Hier kannst du die oberste Kategorie des Kontos auswählen. Beachte, dass die Kontonummer und der Kontoname nicht bearbeitet werden können, da diese von Xero synchronisiert werden.
Klicke auf „Konto speichern“, um die Kategorieeinstellungen zu speichern.
Wähle über die Kontrollkästchen links alle oder einige Konten aus.
Klicke rechts in der unteren Leiste auf „Bearbeiten“, um mehrere Konten gleichzeitig zu bearbeiten.
Du kannst den Status mehrerer Konten gleichzeitig auf „Aktiv“oder „Inaktiv“ setzen. Inaktive Konten können nicht erneut für Rechnungen und Transaktionen ausgewählt werden.
Bewege den Mauszeiger über das Feld „Kategorie“ und wähle die gewünschte Kategorie aus, um sie für alle ausgewählten Konten gleichzeitig zu bearbeiten.
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