Wer kann ein Budget erstellen?
Um ein Budget zu erstellen, musst du ein Admin in Moss sein.
So erstellst du ein Budget
Budget erstellen
1. Melde dich bei Moss an
2. Gehe zu „Budgets“
3. Klicke auf „+ Budget hinzufügen“
4. Wähle „Budgets manuell erstellen“ aus
Budgetparameter festlegen
5. Wähle zunächst die Budgetart. Die Budgetart gibt den Zeitraum an, in dem Ausgaben im Budget aktiv möglich sind.
Wiederkehrende Budgets starten zu Beginn jedes Zeitraums automatisch neu: alle 4 Wochen, monatlich, vierteljährlich oder jährlich.
Einmalige Budgets haben ein benutzerdefiniertes Start- und Enddatum und starten am Ende des Zeitraums nicht automatisch neu.
6. Daten festlegen.
Wenn du ein wiederkehrendes Budget erstellst, musst du ein Startdatum und die Anzahl der Intervalle festlegen, für die das Budget automatisch neu gestartet wird.
Wenn du ein einmaliges Budget erstellst, musst du ein Start- und ein Enddatum festlegen. Diese müssen nicht mit Kalendermonaten oder Quartalen übereinstimmen.
7. Wähle aus, ob Budgetberechnungen inklusive Umsatzsteuer (Bruttobeträge) oder exklusive Umsatzsteuer (Nettobeträge) erfolgen.
8. Lege fest, ob Budgetwerte für alle Mitarbeiter oder nur für Budget-Manager sichtbar sind.
9. Klicke auf „Fortfahren“.
Budgetdetails eingeben
10. Budgetname: Benenne dein Budget, um es später leichter zu erkennen.
11. Budget-Manager (optional): Du kannst einen oder mehrere Nutzer auswählen, die das Budget überwachen können, zusätzlich zu allen Admins und Buchhaltern, die standardmäßig jedes Budget einsehen können. Budget-Manager können in der Moss-Plattform jede beliebige Rolle haben und den Budgetstatus einsehen, Benachrichtigungen erhalten sowie die dem Budget zugewiesenen Transaktionen anzeigen.
12. Regeln für die automatische Zuweisung (optional): Ausgaben und Einkäufe, die den Regeln für die automatische Zuweisung entsprechen, werden diesem Budget automatisch zugewiesen. Du kannst Folgendes auswählen:
Nutzer
Teams
Karten
Kostenträger
Kostenstellen
Sachkonten
Kreditoren
13. Beschreibung: Du kannst außerdem einen Hinweis hinzufügen, der den Zweck des Budgets beschreibt.
14. Budgetbetrag: Gib dein Budget für jeden Zeitraum ein.
Wenn du ein wiederkehrendes Budget erstellst, musst du für jeden Zeitraum einen Betrag eingeben. Du kannst denselben Betrag auch in alle Zeiträume kopieren, indem du auf „Einfügen“ klickst, wenn der Tooltip in einem Betragsfeld angezeigt wird.
Wenn du ein einmaliges Budget ausgewählt hast, musst du nur einen Betrag für den festgelegten Zeitraum eingeben.
15. Klicke auf „Budget erstellen“ und hol dir die Kontrolle zurück!
Pro-Tipps:
Du kannst alle Budget-Angaben nach der Erstellung bearbeiten.
Budgets können auch rückwirkend erstellt werden. Alle Transaktionen des ausgewählten Nutzers werden automatisch zugewiesen.