Wer kann ein Budget in Moss erstellen?
Um ein Budget zu erstellen, musst du ein Admin in Moss sein.
Wie erstellt man ein Budget
In Moss einloggen
Wähle "Budgets" > "+ Budget hinzufügen".
Zunächst legst du die Budgetperiode fest. Budgetperioden sind als der Zeitraum definiert, in dem das Budget aktiv ausgegeben wird.
Wähle die Budgetart. Budgets können einmalig oder wiederkehrend sein.
Wiederkehrende Budgets starten automatisch jeden Monat oder jedes Quartal neu.
Einmalige Budgets werden durch ein benutzerdefiniertes Start- und Enddatum definiert und starten nicht automatisch am Ende der Periode neu.
Lege die Daten fest.
Wenn du dich dafür entscheidest, ein wiederkehrendes Budget zu erstellen (monatlich oder vierteljährlich), musst du ein Startdatum und die Anzahl der Intervalle angeben, in denen das Budget automatisch neu gestartet wird.
Wenn du ein einmaliges Budget erstellst, musst du ein Anfangs- und ein Enddatum angeben. Diese müssen nicht mit Kalendermonaten oder Quartalen übereinstimmen.
Gib deinem Budget einen Namen, um es später leichter identifizieren zu können.
Lege den Budgetbetrag fest. Wenn du ein wiederkehrendes Budget erstellt hast, gilt der angegebene Betrag für jedes einzelne Intervall.
Lege fest, wer das Budget ausgeben darf. Du kannst ein oder mehrere Teams und/oder Kostenstellen auswählen. Alle Ausgaben, die getätigt werden, werden dem Budget zugewiesen. Dazu gehören Kartenzahlungen, Rechnungen und Erstattungen.
Ernenne einen Budgethalter. Du kannst einen Benutzer auswählen, der das Budget zusammen mit allen Admins überwacht, die standardmäßig jedes Budget sehen können. Der Budgethalter kann eine beliebige Rolle in der Moss Plattform einnehmen sowie den Budgetstatus sehen, Benachrichtigungen erhalten und die dem Budget zugeordneten Transaktionen einsehen.
Zusätzlich kannst du eine Notiz hinzufügen, um den Zweck des Budgets zu beschreiben.
Klicke auf "Budget erstellen" und erhalte die Kontrolle zurück.
Profi-Tipps:
Du kannst alle deine Budgetinformationen später nach der Erstellung des Budgets bearbeiten.
Budgets können auch rückwirkend erstellt werden, und alle Transaktionen werden denjenigen automatisch zugeordnet, die sie getätigt haben.