Wer kann ein Budget in Moss erstellen?
Um ein Budget zu erstellen, musst du ein Admin in Moss sein.
Wie erstellt man ein Budget
Melde dich auf der Moss Plattform an
Wähle "Budgets" > "+ Budget hinzufügen"
So erstellst du ein Budget
Zunächst legst du die Budgetperiode fest. Die Budgetart ist als der Zeitraum definiert, in dem das Budget aktiv ausgegeben wird.
Wähle die Budgetart. Budgets können einmalig oder wiederkehrend sein.
Wiederkehrende Budgets starten automatisch jeden Monat oder jedes Quartal neu.
Einmalige Budgets werden durch ein benutzerdefiniertes Start- und Enddatum definiert und starten nicht automatisch am Ende der Periode neu.
Lege die Daten fest.
Wenn du dich dafür entscheidest, ein wiederkehrendes Budget zu erstellen (monatlich oder vierteljährlich), musst du ein Startdatum und die Anzahl der Intervalle angeben, in denen das Budget automatisch neu gestartet wird.
Wenn du ein einmaliges Budget erstellst, musst du ein Anfangs- und ein Enddatum angeben. Diese müssen nicht mit Kalendermonaten oder Quartalen übereinstimmen.
Budgetname: Gib deinem Budget einen Namen, um es später leichter identifizieren zu können.
Budgetbetrag: Lege den Budgetbetrag für jeden Zeitraum fest.
Wenn du ein wiederkehrendes Budget erstellt hast, musst du für jeden Zeitraum einen Betrag eingeben. Je nachdem, welche Budgetart du ausgewählt hast, wird der Betrag für jeden Monat oder für jedes Quartal festgelegt.
Wenn du ein einmaliges Budget ausgewählt hast, musst du den Betrag nur einmal für den festgelegten Zeitraum eingeben.
Regeln automatisch zuweisen (optional): Lege fest, wer das Budget ausgeben darf. Alle Ausgaben, die getätigt werden, werden dem Budget zugewiesen. Dazu gehören Kartenzahlungen, Rechnungen und Erstattungen. Wähle zwischen:
Benutzern
Teams
Karten
Kostenträgern
Kostenstellen
Ausgabekonten
Kreditoren
Budget-Verantwortliche (optional): Du kannst eine oder mehrere Personen als Budgethalter auswählen, die das Budget überwachen können. Zusätzlich haben die jeweiligen Manager der zugewiesenen Budgethalter automatisch Einblick in das Budget. Unabhängig von ihrer Rolle in Moss können Budgethalter den Budgetstatus einsehen, Benachrichtigungen erhalten und die dem Budget zugewiesenen Transaktionen überprüfen.
Beschreibung: Zusätzlich kannst du eine Notiz hinzufügen, um den Zweck des Budgets zu beschreiben.
Klicke auf "Budget erstellen" und erhalte die Kontrolle zurück.
Profi-Tipps:
Du kannst alle deine Budgetinformationen später nach der Erstellung des Budgets bearbeiten.
Budgets können auch rückwirkend erstellt werden, und alle Transaktionen werden denjenigen automatisch zugeordnet, die sie getätigt haben.