Was sind Pflichtfelder?
Mit Pflichtfeldern kann das Setup von Moss genau an die Bedürfnisse aller Kunden und Kundinnen angepasst werden. Zum Beispiel kann die Eingabe von Informationen für Nutzer obligatorisch sein (das spart den Buchhaltern Zeit) oder es können Felder ausgeblendet werden (das verbessert die Erfahrung des Endnutzers). Beide Optionen sparen Buchhaltern und Nutzern Zeit.
So aktivierst du Pflichtfelder für Kartentransaktionen:
In den Einstellungen kannst du festlegen, welche Felder für den Endnutzer ausgeblendet, deaktiviert oder Pflichtfelder sind.
Um die Feldeinstellungen in Moss zu definieren, gehe wie folgt vor:
Gehe zu „Einstellungen“
Klicke auf „Kartentransaktionen“ > wähle „Konfigurieren“ unter 'Sichtbarkeits- und Bearbeitungsrechte für Transaktionsdetails'.
Hinweis: Informationen zu Rückerstattungen findest du weiter unten in diesem Artikel.
Es öffnet sich ein Fenster zur Konfiguration. Hier kannst du nach deinen Wünschen bearbeiten. Für jedes Feld kannst du Folgendes auswählen:
Ausgeblendet
Nur Ansicht
Kann bearbeiten
Obligatorisch
So aktivierst du Pflichtfelder für Rückerstattungen:
In den Einstellungen kannst du festlegen, welche Felder für den Endnutzer ausgeblendet, deaktiviert oder Pflichtfelder sind.
Um die Feldeinstellungen in Moss zu definieren, gehe wie folgt vor:
Gehe zu „Einstellungen“
Klicke auf „Rückerstattungen“ > wähle „Konfigurieren“ unter 'Einstellungen für das Einreicherfeld'
Es öffnet sich ein Fenster zur Konfiguration. Hier kannst du nach deinen Wünschen bearbeiten. Für jedes Feld kannst du Folgendes auswählen:
Ausgeblendet
Nur Ansicht
Kann bearbeiten
Obligatorisch
Was können Buchhalter sehen und tun?
Karten:
Die Buchhalter-Ansicht zeigt unter „Einziehen“ eine Zusammenfassung aller Kartentransaktionen.
In der Tabelle wird auch das Attribut „Fehlend“ angezeigt. Das bedeutet, dass dieses Detail ein Pflichtfeld ist und noch nicht hinzugefügt wurde.
Eine Transaktion kann nur dann an die „Prüfung“ gesendet werden, wenn alle Informationen während des Status „Einziehen“ eingegeben wurden.
Das bedeutet, dass unter „Prüfung“ für Transaktionen alle Information und Quittungen vorhanden sind. Die Transaktion kann nun überprüft werden.
Rückerstattungen:
In der Buchhalter-Ansicht kann eine Rückerstattung nur dann zur „Prüfung“ gelangen, wenn darin keine obligatorischen Informationen fehlen. Der Nutzer muss die Details eingeben, um die Rückerstattung aus dem Status „Entwurf“ zu entfernen.
Wie funktioniert es für den Endnutzer:
Was sieht der Nutzer, wenn die Funktion deaktiviert ist:
Alle Felder können für einen Nutzer optional ausgefüllt werden.
Was sieht der Nutzer, wenn die Funktion aktiviert ist:
Abhängig von deinem Setup sind einige Felder optional, Pflichtfelder oder nur sichtbar.
Du kannst Felder für Nutzer auch ausblenden (z. B. Kostenträger sind hier im folgenden Beispiel ausgeblendet).
Beim Verschieben der Ausgaben in den nächsten Workflow-Schritt (aktiviert):
Felder, die als Pflichtfelder definiert sind, werden hervorgehoben, wenn du sie nicht ausgefüllt hast, wenn du die Ausgabe zum nächsten Workflowschritt weiterleitest. Du kannst erst fortfahren, wenn du sie ausgefüllt hast.
Hinweise:
Die aktuelle Version der Pflichtfelder ist nur für Rückerstattungen und Kartentransaktionen verfügbar.
Die Funktion unterstützt nur absolute Einstellungen. Das bedeutet, dass Felder auch ausschließlich als Pflichtfeld, ausgeblendet oder deaktiviert definiert werden können.