Anforderungen:
Nur Pro und Premium TravelPerk Accounts können diese Funktion nutzen.
Nur Admins können die Integration zwischen Moss und TravelPerk einrichten.
Überblick
Die TravelPerk <> Moss Integration optimiert die Verwaltung von Belegen für Geschäftsreisekosten und stellt sicher, dass alle Belege automatisch erfasst und in Moss gespeichert werden, um einen einfachen Zugriff und die Einhaltung von Richtlinien zu gewährleisten. Nach der Aktivierung ruft Moss die Belege automatisch aus TravelPerk ab und fügt sie den Transaktionen in Moss hinzu, selbst wenn für eine Reise mehrere Kosten anfallen.
Logik für den Abgleich von Belegen
TravelPerk rechnet die Moss-Kreditkarten in den meisten Fällen pro Rechnung ab. Es kann jedoch vorkommen, dass mehrere Rechnungen oder Rechnungsposten in einer einzigen Transaktion zusammengefasst werden.
Aus diesem Grund hängt Moss die Rechnungen mit derselben Reise-ID an jede Kartentransaktion an, um sicherzustellen, dass den Transaktionen immer Rechnungen zugeordnet sind.
Einrichten der Integration
Damit TravelPerk-Belege automatisch abgerufen und in Moss verknüpft werden können, folge diesen Schritten, um deinen TravelPerk-Account einzurichten.
In Moss:
Um die TravelPerk-Integration in Moss zu aktivieren, führe die folgenden Schritte aus:
Melde dich bei Moss an.
Gehe zu „Einstellungen“ > „Belegfinder“.
Klicke unter „Travelperk“ auf „Verbinden“.
Wenn du auf „Verbinden“ klickst, wirst du zum Login von TravelPerk weitergeleitet, wo du dich anmelden kannst.
In TravelPerk:
Melde dich bei deinem TravelPerk-Account an.
Stelle sicher, dass du in Personio über Administratorrechte verfügst, um die Kontoeinstellungen anzupassen.
Gehe zu „Kontoeinstellungen“.
Gehe zu „Kontoeinstellungen“ > „Unternehmen“ und klicke auf „Zahlungsprofil verwalten“.
Wähle Kreditkartenzahlung aus
Stelle die Zahlungsmethode auf „Kreditkarte“ ein und verknüpfe eine Moss-Karte mit deinem Zahlungsprofil.
Stelle den Abrechnungszyklus auf Sofort
Wähle „Sofort “ als Abrechnungszyklus. Dies ermöglicht eine sofortige Zahlung und Rechnungsstellung, sodass Moss sofort nach einer Transaktion Belege erfassen kann.
Wenn du diese Schritte durchführst, werden die TravelPerk-Belege automatisch abgerufen und zu deinen Transaktionen in Moss hinzugefügt.
TravelPerk-Integration verwalten
Sobald die Integration aktiviert ist, ruft Moss automatisch Belege für alle TravelPerk-Transaktionen ab:
Automatischer Belegabruf: Moss sucht nach Belegen und fügt sie zu allen Transaktionen hinzu, auch wenn eine Reise über mehrere Transaktionen abgerechnet wird.
Abrufzeitraum für Belege: Der Moss Belegfinder sucht bis zu 7 Tage nach dem Transaktionsdatum nach Belegen.
Belege anzeigen: Sobald die Belege abgerufen wurden, erscheinen sie in Moss mit dem Vermerk „Automatisch angehängt“, sodass sie leicht zu finden und zu prüfen sind.
TravelPerk-Integration deaktivieren
Wenn du die TravelPerk-Integration nicht mehr nutzen möchtest, kannst du sie in Moss oder in deinem TravelPerk-Account deaktivieren.
Über Moss
Melde dich bei Moss an.
Gehe zu „Einstellungen“ > „Belegfinder“.
Klicke unter TravelPerk auf „Verbindung trennen“.
Dadurch beendet Moss die automatische Synchronisierung von Belegen mit TravelPerk.
Über TravelPerk
Melde dich bei deinem TravelPerk-Account an.
Entferne die Moss-Karte aus deinem Zahlungsprofil unter „Zahlungsprofile verwalten“.
Das verhindert, dass Belege automatisch mit Moss synchronisiert werden.