Wat is het Moss Partner Portal?
Het Moss Partner Portal is een speciaal dashboard voor administratiekantoren. Het helpt met het beheren van meerdere klanten die gebruikmaken van Moss, het afhandelen van referrals, en het veilig en efficiënt beheren van accounttoegang.
Of je nu nieuwe klanten binnenhaalt of bestaande klanten ondersteunt, het Partner Portal geeft je een centrale plek om klantrelaties te bekijken en te beheren zonder dat je meerdere aanmeldingen of complexe processen nodig hebt.
Deelnemen aan Moss' partnerprogramma (en toegang krijgen)
Administratiekantoren kunnen deelnemen aan het partnerprogramma van Moss en gratis toegang krijgen tot het Partner Portal door een aanvraag in te dienen via onze aanmeldpagina voor partners.
Eenmaal ingediend neemt ons partnershipsteam contact met je op om je te begeleiden bij het onboardingproces en om je portaaltoegang te activeren.
👥 Gebruikersrollen: portal-admins vs adviseurs
Om veilige en flexibele toegang te garanderen, omvat het Partner Portal twee belangrijke rollen:
Portal-admin
De hoofdgebruiker(s) die verantwoordelijk is/zijn voor het beheer van het Partner Portal van jouw bedrijf.
Kan:
Alle klanten bekijken die aan jouw bedrijf zijn gekoppeld.
Adviestoegang toevoegen of verwijderen voor klanten waar je kantoor vermeld staat als externe boekhouder.
Referrals indienen en bijhouden.
Let op: portal-admins hebben niet automatisch toegang tot het Moss-account van elke klant. Toegang is afhankelijk van de autorisaties van de klant.
Adviseur
Boekhouder of teamlid toegewezen aan specifieke klanten.
Kan:
Inloggen op Moss-accounts van klanten (waar toestemming voor is gegeven).
Ondersteunen bij dagelijkse financiële taken voor toegewezen klanten.
Kan geen andere adviseurs beheren of portaalinstellingen aanpassen.
🔐 Belangrijk: Beheeropties zijn alleen beschikbaar voor klanten waarbij je kantoor officieel geregistreerd staat als externe adviseur bij Moss.
Schakelen tussen klanten
Het dashboard van je Partner Portal geeft alle klanten weer die aan je bedrijf zijn gekoppeld.
Gebruik de klantenlijst om:
Klanten te filteren en te zoeken.
Te bekijken tot welke klanten je toegang hebt.
Klik op 'Inloggen' naast een klant om toegang te krijgen tot hun Moss-account –je machtigingen bepalen wat je kunt doen.
Als je een portal-admin bent, kun je:
Adviseurstoegang beheren voor in aanmerking komende klanten.
Bekijken welke adviseurs aan elke klant zijn toegewezen.
⚠️ Adviseursbeheer is alleen beschikbaar voor klanten waarbij je kantoor staat vermeld als externe boekhouder.
Hoe je nieuwe klanten kunt doorverwijzen (en doorverwijzingen kunt controleren)
Je kunt een nieuwe klant rechtstreeks doorverwijzen vanuit het Partner Portal met behulp van het ingebouwde referralformulier.
Een referral indienen:
Ga naar 'Referrals' in je Partner Portal.
Vul het referralformulier in (verplichte velden zijn gemarkeerd).
Kies of je zelf een introductie wilt doen of Moss contact wilt laten opnemen.
Er wordt onder andere gevraagd om:
Naam, e-mail en bedrijfsgegevens van de klant
Contactpersoon (rol, telefoon, etc.)
Aantal werknemers en ERP-software
Moss-producten waarin ze geïnteresseerd zijn
Aanvullende context die je wilt delen
Na indiening:
Je referral verschijnt in het referrallogboek van je bedrijf.
Er wordt een melding gestuurd naar het partnerteam van Moss voor een gepaste follow-up.
Je kunt de status van je referrals volgen op je hoofddashboard. Zo houd je de voortgang bij zonder dat je zelf hoeft op te volgen.
Heb je nog vragen?
Als je vragen hebt over het Partner Portal of het Moss-partnerprogramma, kun je ons rechtstreeks bereiken via partnerships.global@getmoss.com.