Wenn du in Moss einen CSV-Export erstellst, wirst du aufgefordert, Felder aus einer Liste auszuwählen.
In diesem Leitfaden erfährst du:
Welche Felder bei den verschiedenen Exporttypen verfügbar sind (z. B. Kartentransaktionen vs. Rechnungen).
Wie du einfache Anpassungen wie das Umbenennen von Werten oder das Kombinieren von Feldern vornehmen kannst.
Wie du Kredit-/Debit-Indikatoren ändern kannst.
Übersicht der Felder nach Export-/Ausgabentyp
Einfache Anpassung mit skriptbasierten Feldern
Du kannst benutzerdefinierte Formeln im CSV-Builder verwenden, um Feldwerte anzupassen oder neue Werte mithilfe einer Logik zu erstellen. Hier sind einige Beispiele:
Zwei Felder zusammenführen
Wenn du den Wert aus zwei oder mehr Feldern kombinieren willst, kannst du dies direkt in der Benutzeroberfläche einstellen.
Alles, was du brauchst, ist die unten beschriebene Formel und die Datenbanknamen der Felder, die du zusammenführen möchtest.
Eine Übersicht über die gängigsten Felder findest du im Abschnitt „Übersicht der Felder nach Export-/Ausgabentyp“.
Ziel: „Händlername“ und „Name des Karteninhabers“ sollen in einer Spalte kombiniert werden.
Wähle in deiner CSV-Vorlage das Feld, in dem der neue Wert erscheinen soll. Benenne das Feld und wähle in der Datenquelle „CUSTOM VALUE“.
Gib dann diese Formel in der Spalte des Werts ein und ersetze die Platzhalter durch die entsprechenden Feldnamen.
${fieldName1} und ${fieldName2}
Ergebnis: Du siehst den Namen des Händlers und des Karteninhabers in demselben Feld in Spalte „A“.
Du kannst beliebig viele Felder zusammenführen (aber brauchst du das wirklich?) und das „und“ zwischen den Feldern ersetzen oder ganz weglassen.
Kredit-/Debit-Indikatoren umbenennen
Hinweis: Nur bei Transaktionen und Rechnungen.
Wenn dein Buchhaltungssystem unterschiedliche Bezeichnungen für Haben- und Soll-Transaktionen benötigt, kontaktiere uns bitte unter support@getmoss.com. Diese Änderung kann nicht direkt über die Benutzeroberfläche von Moss vorgenommen werden.
Standardmäßig verwenden unsere Exporte:
Haben - Für Gutschriften
Soll - Für Belastungen
Wenn du andere Werte brauchst (z. B. H und S oder + und -), melde dich bei unserem Support-Team. Teile uns folgende Informationen mit:
Die Werte, die du für Haben und Soll verwenden willst.
Den Namen der CSV-Vorlage, die geändert werden soll.
Wir aktualisieren die Werte für dich und geben dir Bescheid, sobald du die Änderung testen kannst.
Wichtige Hinweise
Welche Felder dir zur Verfügung stehen, hängt vom jeweiligen Modul ab. Nicht alle Felder sind bei jedem Exporttypen verfügbar oder tragen denselben Namen.
Nutze die Vorschau, um zu prüfen, ob deine zusammengeführten/benutzerdefinierten Spalten wie erwartet aussehen.
Mach es einfach. CSV-Exporte funktionieren am besten, wenn sie klar strukturiert sind und nur die Felder enthalten, die deine Buchhaltung wirklich braucht. Je weniger Spalten, desto weniger kann schieflaufen.
Du bist dir unsicher, welche Felder du brauchst? Keine Sorge. Starte mit der Standardvorlage „Allgemeine CSV“. Sie beinhaltet alle verfügbaren Felder, sodass du deinen Export ganz einfach testen kannst und siehst, was alles möglich ist. Wenn du weißt, welche Felder dein Buchhaltungsteam tatsächlich braucht, kannst du den Rest einfach entfernen.
Du brauchst Hilfe bei der Anpassung?
Sag uns einfach, welches Format dein Buchhalter benötigt, und wir helfen dir dabei, die passenden Felder auszuwählen und deine Export-Vorlage korrekt zu formatieren.