Dies ist der zweite Artikel in unserem Odoo Guide. Hier erfährst du, wie du Moss erfolgreich mit Odoo verbindest.
Bevor du Moss mit Odoo verbindest, stelle bitte sicher, dass du alle Anforderungen erfüllst und die erforderlichen Daten bereit sind. Alle wichtigen Infos dazu findest du im ersten Artikel des Odoo Guides.
Allgemeine Informationen
Wenn du dein Moss-Konto mit Odoo verbindest, kannst du Buchhaltungsdaten automatisch aus Odoo importieren und Ausgaben aus Moss in dein Buchhaltungssystem exportieren.
Je nach Einrichtung kann Moss Folgendes importieren:
Sachkonten
Kreditoren
Steuern
Analysekonten
Analyseverteilungen
Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Ausgaben mit wenigen Klicks direkt aus Moss nach Odoo exportiert werden.
Um Moss mit Odoo zu verbinden, benötigst du ein Moss-Nutzerkonto mit entweder:
Administratorberechtigungen oder
Buchhalterberechtigungen (intern oder extern)
Moss mit Odoo verbinden
1. Öffne Moss und gehe zu „Einstellungen“ → „Buchhaltung“.
2. Klicke auf „Buchhaltung einrichten“.
3. Bestätige, dass du für die Buchhaltung verantwortlich bist
Du wirst gefragt, ob du für die Buchhaltung verantwortlich bist und Zugang zu den notwendigen Buchhaltungsfunktionen deines Unternehmens hast.
Wenn dies der Fall ist, kannst du mit der Einrichtung fortfahren.
Wenn nicht, weise diese Aufgabe bitte der entsprechenden Person zu und lade sie zu Moss ein, falls sie noch nicht beigetreten ist.
4. Wähle als Buchhaltungssoftware Odoo aus
Wähle in der Liste der verfügbaren Buchhaltungsplattformen „Odoo“ aus.
Klicke auf „Fortsetzen“.
5. Gib deine Odoo-Verbindungsdetails an
Du musst folgende Angaben machen:
Odoo Base URL
Odoo API-Schlüssel
Kopiere die während der Einrichtung vorbereiteten Werte und gib sie in Moss ein.
Beispiel Base URL: https://your-company.odoo.com
Klicke anschließend auf „Verbinden“.
6. Bestätige die Verbindung
Moss prüft die angegebenen Zugangsdaten und stellt eine sichere Verbindung zu Odoo her.
Wenn die Validierung erfolgreich ist, wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.
Wenn die Validierung fehlschlägt, kannst du Folgendes tun:
Prüfe die Base URL.
Bestätige, dass die Verbindung zur richtigen Entität hergestellt wird.
Stelle sicher, dass der Nutzer, mit dem der API-Schlüssel verknüpft ist, über ausreichende Nutzerrechte in Odoo verfügt.
7. Buchhaltungsdaten synchronisieren
Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, synchronisiert Moss Daten aus Odoo.
Je nach Konfiguration kann dies Folgendes umfassen:
Kontenpläne
Kreditoren
BU-Schlüssel
Klicke auf „Synchronisieren und weiter“, sobald die Synchronisierung abgeschlossen ist.
8. Moss Kassenbuch und Transitkonto für Aufladungen konfigurieren
Ordne das Moss Wallet Kassenbuch zu, das du zuvor in Odoo erstellt hast. Ordne außerdem ein Geldtransitkonto zu, um Aufladungen deines Moss Wallets über unsere Odoo-Integration abzubilden.
9. Einrichtung der Kreditorenbuchhaltung
Aktiviere die Kreditorenbuchhaltung für Kartentransaktionen, wenn du Transaktionen gegen die jeweiligen Kreditoren der Händler buchen möchtest. Du kannst die Option deaktivieren, wenn du alle Kartentransaktionen gegen einen einzigen Moss-Standardkreditor buchen möchtest.
10. Zuordnung analytischer Felder
Ordne deine ersten beiden analytischen Felder, zum Beispiel Kostenstellen oder Projektcodes, in Moss zu. Bei Bedarf kannst du in einem späteren Schritt weitere Dimensionen zuordnen.
11. Buchhaltungskonfiguration überprüfen
In diesem Schritt kannst du die Konfiguration der vorherigen Schritte überprüfen. Außerdem musst du:
Das Moss Einkaufsjournal zuordnen, das zuvor in Odoo erstellt wurde, um Ausgaben über die Integration zu erfassen.
Wenn du Zahlungs- und Wechselkursgebühren getrennt von der eigentlichen Ausgabe erfassen möchtest, gib bitte ein Konto für Wechselkurs- und Zahlungsgebühren ein, zum Beispiel den Sachkontocode für Bankgebühren oder Überweisungsgebühren, sowie einen Kreditor für Wechselkursgebühren, also den Moss-Kreditor, den du zuvor erstellt hast, um von Moss berechnete Gebühren darauf zu erfassen.
Klicke anschließend auf „Weiter“.
12. Importierte Hauptbuchkonten konfigurieren
Du kannst Konten als inaktiv markieren, wenn du sie im Moss-Kontext nicht benötigst. Wähle dazu die Konten aus, klicke auf „Bearbeiten“ > „Status“ und wähle „Inaktiv“ aus. Du kannst jederzeit zu diesen Einstellungen zurückkehren und Konten wieder aktivieren.
Klicke anschließend auf „Weiter“.
13. Importierte Kreditoren konfigurieren
Du kannst Kreditoren als inaktiv markieren, wenn du sie in Moss nicht benötigst. Moss synchronisiert die folgenden Felder in beide Richtungen:
Kreditorenname
Kreditorennummer
USt-ID
Zahlungsbedingungen
Währung
IBAN
BIC
Adresse (Land, Straße, PLZ, Stadt)
Fahre mit dem nächsten Schritt fort.
14. Importiere Steuern konfigurieren
Du kannst BU-Schlüssel als inaktiv markieren, wenn du sie in Moss nicht benötigst, um Einkäufe damit zu kontieren.
15. Importierte Analysekonten konfigurieren
Wenn die analytische Buchhaltung in Odoo aktiviert ist, importiert Moss die verfügbaren Analysekonten.
Hier siehst du die zugeordneten Analysekonten aus dem vorherigen Schritt, zum Beispiel Kostenstellen und Projektcodes. Prüfe die importierten Dimensionen und deaktiviere alle Werte, die in Moss nicht verfügbar sein sollen. Im nächsten Schritt wird die zweite analytische Dimension angezeigt, die du importiert hast.
Du kannst später weitere analytische Dimensionen hinzufügen.
Diese Dimensionen können später für die Kontierung von Ausgaben und das Reporting verwendet werden.
16. Einrichtung abschließen
Schließe die Einrichtung im letzten Schritt ab. Anschließend kannst du die Einstellungen aufrufen und bei Bedarf Änderungen vornehmen.
Verbindungseinstellungen überprüfen
Die Einrichtung ist jetzt abgeschlossen.
Deine Buchungen werden jetzt direkt von Moss an Odoo exportiert, gemeinsam mit den Dokumentbildern einschließlich des Audit-Log-Protokolls.
Du hast die Tools erfolgreich verbunden.
Im nächsten Artikel erfährst du, wie du deine Daten von Moss in Odoo exportierst.