Wenn du eine Rechnung mit einer Bestellung verknüpfst, hilft Moss dir dabei, die gleichen Buchhaltungsdaten auf die Rechnung zu übertragen. Dieser Vorgang erfolgt, soweit möglich, automatisch und bei Bedarf nach deiner Überprüfung.
So funktioniert es:
Moss vergleicht die Buchhaltungsdaten der Bestellung und der Rechnung, einschließlich ihrer Aufteilung auf die einzelnen Positionen, um zu entscheiden, ob eine automatische Übernahme sicher ist.
Wenn es sicher ist, werden die Daten für dich kopiert
Andernfalls kannst du die Daten manuell kopieren
Hinweis: Buchhaltungsdaten werden nicht aktualisiert, wenn die Rechnung bereits exportiert wurde.
Automatisches Kopieren
Buchhaltungsdaten werden automatisch kopiert, wenn:
Diese Angaben bei der Rechnung fehlen und
die Bestellung und die Rechnung passend aufgeteilt sind (z. B. beide sind nicht aufgeteilt oder die Posten können deutlich zugewiesen werden).
In diesen Fällen füllt Moss die fehlenden Felder mithilfe der Bestellung aus. Du musst nichts weiter tun.
Wann wird eine Überprüfung benötigt?
Wenn Moss Unterschiede feststellt, oder die Aufteilungen der Bestellung und Rechnung nicht eindeutig zuordnen kann, passiert Folgendes:
Die Werte deiner bestehenden Rechnung werden nicht überschrieben
Unterschiede werden für die Überprüfung gekennzeichnet
Du kannst dich entscheiden:
Behalte die Werte der Rechnung oder
kopiere alle Buchungsdaten der Bestellung
Manuelles Kopieren
Wenn das automatische Kopieren nicht verfügbar ist, kannst du Folgendes tun:
Klicke auf „Buchungsdaten aus der Bestellung kopieren“
Prüfe die vorgeschlagenen Werte
Wende sie in einem Schritt auf die Rechnung an
Dies ist vor allem dann nützlich, wenn die Bestellung und die Rechnung auf unterschiedliche Posten aufgeteilt sind.
Das Wichtigste auf einen Blick
Moss füllt die Werte nur dann automatisch aus, wenn es sicher ist. Die Einschätzung erfolgt anhand der Aufteilung der Bestellung und Rechnung.
Deine bestehenden Werte werden niemals automatisch überschrieben.
Du kannst Daten aus der Bestellung jederzeit manuell kopieren.
Du behältst die Kontrolle über die endgültige Kontoeinrichtung.