Allgemeine Informationen
Wenn du Moss mit Exact Online verbunden und die Buchhaltung vollständig eingerichtet hast, kannst du schon fast mit dem Export deiner Transaktionen und Rechnungen nach Exact Online loslegen.
Wenn du die Einrichtung noch nicht abgeschlossen und dein Moss Konto noch nicht mit Exact Online verbunden hast, lies dir bitte die folgenden Artikel durch: 1. Exact Online einrichten und 2. Moss mit Exact Online verbinden.
Transaktionen vorbereiten
Nicht exportierte Transaktionen findest du unter „Karten“ > „Export“ > „Nicht exportiert“. Hier kannst du deinen Transaktionen alle erforderlichen Buchhaltungsattribute zuweisen. Um leichter herauszufinden, welche Informationen für die einzelnen Transaktionen benötigt werden, kannst du auch nach fehlenden Belegen oder fehlenden Sachkonten filtern.
Wenn deine Transaktionen alle erforderlichen Informationen enthalten, kannst du sie als „Bereit für den Export“ markieren, indem du auf „Zur Export-Warteschlange“ klickst. Dadurch werden deine Transaktionen in den Reiter „Export-Warteschlange“ verschoben. Ab hier können nur Benutzer mit Admin - oder Buchhalterrechten die Transaktionen verändern.
Transaktionen nach Exact Online exportieren
Um deine Transaktionen zu exportieren, musst du sie in der „Export-Warteschlange“ herunterladen. Nach der Auswahl erscheint ein schwebendes Banner: Klicke auf „Exportieren“, wähle das zuvor erstellte Kaufformat und klicke dann auf „Herunterladen“.
Klicke anschließend auf die Schaltfläche „Herunterladen“, um die Dateiübertragung zu starten. Wenn alles funktioniert hat, erscheint eine Nachricht mit einer Bestätigung, dass deine Transaktionen erfolgreich an Exact Online gesendet wurden.
Nach dem Export werden deine Transaktionen in Moss in den Reiter „Exportiert“ verschoben. Außerdem sind diese Transaktionen auch gesperrt und können nicht mehr von einem Moss-Benutzer bearbeitet werden.
Bei Bedarf kannst du die separaten Dateien mit exportierten Transaktionen weiterhin in einem der verfügbaren Dateiformate herunterladen. Markiere dafür einfach die Transaktionen, die du herunterladen möchtest, und klicke in dem schwebenden Banner, das im unteren Teil deines Bildschirms auftaucht, auf „Herunterladen“.
Nächster Artikel: 4. Exportierte Transaktionen in Exact Online verwalten