Naar de hoofdinhoud
Leveranciersrekeningen instellen in Moss

Lees meer over het instellen van leveranciersrekeningen voor factuurbeheer in Moss.

Support avatar
Geschreven door Support
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Wat zijn leveranciersrekeningen?

Door leveranciers en leveranciersrekeningen op te zetten in Moss, kun je facturen direct toewijzen aan je crediteurenadministratie en ze vervolgens in kaart brengen bij het exporteren van gegevens naar je boekhoudsoftware.

Zodra je al je leveranciersrekeningen hebt ingesteld in Moss, kun je deze rekeningen toewijzen aan elke factuur, kaarttransactie of declaratie die je beheert in Moss. Bovendien kun je op deze manier alle facturen vooraf toewijzen aan je leveranciersrekeningen wanneer je facturen exporteert naar je boekhoudsoftware.

Leveranciersrekeningen instellen en beheren in Moss

We willen je helpen zo veel mogelijk tijd en moeite te besparen bij alle processen die te maken hebben met het beheren van je financiën en uitgaven. Omdat we weten dat je waarschijnlijk veel leveranciers moet instellen in Moss, willen we dat zo soepel mogelijk laten verlopen.

Je stelt je leveranciers in en beheert ze onder 'Instellingen' > 'Boekhouding' > 'Leveranciers'. Lees hieronder meer over de mogelijkheden voor het instellen van nieuwe leveranciers in Moss.

⚠️ Houd er rekening mee dat alleen boekhouders of admins leveranciers kunnen instellen en beheren in Moss.

Nieuwe leveranciers toevoegen aan Moss

Er zijn drie manieren om leveranciers in Moss in te stellen:

  1. Automatische synchronisatie met een boekhoudkundige integratie - als je een boekhoudkundige integratie koppelt aan Moss (bijv. DATEV, XERO, ExactOnline en meer) worden je leveranciers automatisch gesynchroniseerd met de leveranciers uit je integratie.

  2. CSV van alle leveranciers importeren - als je meer dan een handvol leveranciers in één keer toevoegt, raden we je aan om een csv van al je leveranciers te importeren. Exporteer je leveranciers vanuit je boekhoudsoftware en upload ze via onze csv-template voor leveranciers. Zo worden al je leveranciers in één keer toegevoegd aan Moss.

  3. Leveranciers handmatig toevoegen aan Moss - als je maar één of twee nieuwe leveranciers aan Moss hoeft toe te voegen, kun je ze gemakkelijk handmatig toevoegen. Je kunt nieuwe leveranciers toevoegen via de boekhoudpagina of door de leverancier toe te wijzen aan een specifieke factuur. Je kunt kiezen tussen het toevoegen van twee soorten leveranciers:

    1. Bedrijfsleveranciers: geschikt voor bedrijven, partnerschappen of elke andere vorm van georganiseerde bedrijfsentiteit.

    2. Individuele leveranciers: geschikt voor freelancers, eenmanszaken of iedereen die goederen of diensten levert zonder een geregistreerde bedrijfsentiteit.

Je kunt het leverancierstype altijd wijzigen tijdens het bewerken van de rekening.

Leveranciersgegevens om in te stellen in Moss

Er zijn twee verplichte velden die elke leverancier nodig heeft om toegevoegd te kunnen worden aan Moss. Zonder deze velden kun je geen leveranciers aanmaken.

  • Naam leverancier

  • Rekeningnummer leverancier

Je kunt er dan voor kiezen om bank-/betalingsgegevens, boekhoudkundige gegevens of adresgegevens van je leveranciers toe te voegen:

Bedrijfsleveranciers

Individuele leveranciers

Basisinformatie

  • Btw-nummer

Basisinformatie

  • Voornaam

  • Achternaam

Standaard boekhoudkundige gegevens

  • Standaard grootboekrekening

  • Standaard btw-tarief

  • Standaard kostenplaats

  • Standaard kostendrager

  • Standaard team

Standaard boekhoudkundige gegevens

  • Standaard grootboekrekening

  • Standaard btw-tarief

  • Standaard kostenplaats

  • Standaard kostendrager

  • Standaard team

+ Mogelijkheid om de leverancier aan een medewerker te koppelen

Betalingsgegevens (velden variëren per land)

  • Land van de bank van de ontvanger

  • Valuta

  • IBAN/rekeningnummer

  • Bankcode/sorteercode

  • Standaard betalingsmethode

  • Betalingsvoorwaarden

Betalingsgegevens (velden variëren per land)

  • Land van de bank van de ontvanger

  • Valuta

  • IBAN/rekeningnummer

  • Bankcode/sorteercode

  • Standaard betalingsmethode

  • Betalingsvoorwaarden

Adresgegevens

  • Adres

  • Adresregel 2

  • Postcode

  • Stad

  • Land

Adresgegevens

  • Adres

  • Adresregel 2

  • Postcode

  • Stad

  • Land

Als je deze informatie over leveranciers al opslaat in je boekhoudsoftware, raden we je aan om deze gegevens ook toe te voegen aan Moss.

Leveranciers bewerken in Moss

Je kunt bestaande leveranciers bewerken en verwijderen uit Moss. Als je leveranciersrekeningen of andere details van een specifieke leverancier wijzigt, ga je gewoon naar 'Instellingen' > 'Boekhouding' > 'Leveranciers', waar je elke leverancier afzonderlijk kunt bewerken door erop te klikken.

⚠️ Houd er rekening mee dat alle wijzigingen aan bestaande leveranciers ook worden bijgewerkt op elke factuur waaraan je deze leverancier hebt toegewezen.


Facturen splitsen met leveranciersregels

Je kunt regels instellen voor specifieke leveranciers om het splitsen van facturen te automatiseren. Met Moss kun je templates maken voor het splitsen van facturen voor alle leveranciers. Eenmaal ingesteld worden deze templates automatisch toegepast op toekomstige facturen van dezelfde leverancier.

Hoe je facturen splitsen met leveranciersregels instelt

Er zijn twee manieren om leveranciersregels in te stellen:

  1. Ga naar 'Instellingen' > 'Boekhouding' > 'Leveranciers', selecteer de leverancier en scroll naar standaard boekhoudkundige gegevens. Van daaruit kun je details opsplitsen en standaard boekhoudkundige gegevens instellen, zoals grootboekrekening, btw-tarief, kostenplaats, kostendrager. Deze regels zijn van toepassing op toekomstige facturen van de leverancier.

  2. Als je een splitsing toevoegt aan een factuur, kun je deze ook direct vanaf de factuur opslaan als leveranciersregel. De regel wordt dan automatisch toegepast op volgende facturen van dezelfde leverancier.

Kosten toewijzen met behulp van leveranciersregels

Je hebt twee opties voor kostentoewijzing:

  • Vaste bedragen: door vaste bedragen in te stellen voor kostentoewijzing met behulp van leveranciersregels, worden deze gespecificeerde bedragen altijd toegepast op volgende facturen van dezelfde leverancier.

  • Procentuele toewijzing: hierbij wordt het totale factuurbedrag verdeeld volgens vooraf bepaalde percentages die je instelt. Dit zorgt voor een evenredige verdeling van de kosten op basis van de opgegeven percentages.

Wanneer je een factuur ontvangt, past het systeem automatisch alle opgeslagen regels toe die aan de leverancier zijn gekoppeld. Dit zorgt voor consistentie en vermindert de noodzaak voor handmatige aanpassingen.

Was dit een antwoord op uw vraag?