Door je Moss-account te koppelen aan Exact Online kun je automatisch je GL-rekeningen, leveranciers, btw-tarieven en kostenplaatsen importeren én je kaarttransacties snel exporteren van Moss naar Exact Online. In dit artikel lees je hoe je deze verbinding instelt.

Alles wat je nodig hebt om je boekhoudverbinding en rekeningschema in Moss in te stellen is te vinden op de pagina Boekhouding. Van daaruit kun je je Moss-account verbinden met Exact Online en je boekhoudkundige gegevens synchroniseren.

Voor een optimale installatie en verbinding moet je eerst een aantal rekeningen aanmaken in Exact Online. Als je dat nog niet hebt gedaan, volg dan de stappen in dit artikel: Exact Online instellen.

Ga in het linker navigatiepaneel naar 'Boekhouding' > 'Boekhoudkundige integratie'. Klik op 'Aan de slag' > 'Exact Online NL' > 'Verbinden'.

Dit stuurt je door naar Exact Online, waar je eerst je inloggegevens moet invoeren. Na verificatie word je gevraagd om Moss toestemming te geven om verbinding te maken met je Exact Online-account. Vink de twee selectievakjes onderaan aan en klik op 'Toestaan'.

Wanneer je dat hebt gedaan, word je teruggeleid naar het Moss-platform. Als de verbinding succesvol was, zie je dat je Moss-account nu verbonden is met Exact Online:

Zodra je Moss met Exact Online hebt verbonden, kun je beginnen met het importeren van je boekhoudkundige gegevens: grootboekrekeningen, leveranciers, btw-tarieven, kostenplaatsen en kostendragers. Het is belangrijk dat je deze stap niet overslaat, want hiermee kun je deze gegevens toewijzen aan alle uitgaven die je met Moss doet.

Klik hiervoor op 'Nu synchroniseren'. Als het importeren is gelukt, zie je dat je Exact Online-boekhouddimensies zijn geïmporteerd in Moss.

Als je een groot aantal leveranciers in hebt Exact Online, kan het importeren van boekhoudkundige gegevens mislukken. Om dat te voorkomen, kun je de 'Nu synchroniseren'-knop gebruiken om één attribuut per keer te importeren.

Als er rekeningen zijn die je niet zichtbaar wilt hebben in Moss, kun je ervoor kiezen om deze te deactiveren in Moss of volledig te verwijderen.

Let op: Dit heeft geen invloed op de rekeningen in Exact Online, alleen op welke rekeningen je kunt bekijken en toewijzen aan uitgaven in de Moss-app.

Om de boekhoudkundige installatie af te ronden, ga je terug naar 'Boekhoudkundige integratie' en gebruik je de codes van het bankdagboek, inkoopdagboek, de Moss-standaardleverancier en Moss-opwaarderingsleverancier die je eerder hebt aangemaakt in Exact Online:

Fantastisch! Je kunt nu boekingsrekeningen gaan toewijzen aan je uitgaven.

Ga naar het volgende artikel: 3. Je Moss-transacties exporteren naar Exact Online