Dit is het tweede artikel in onze Odoo-reeks. Hierin leggen we uit hoe je Moss en Odoo succesvol met elkaar kunt verbinden.

Voordat je begint met het koppelen van Moss en Odoo, moet je ervoor zorgen dat je aan alle vereisten voldoet en dat je de voorbereidingsstappen hebt doorlopen. Wat die zijn, staat in het eerste artikel van de Odoo-reeks.

Door je Moss-account aan Odoo te koppelen, kun je automatisch boekhoudgegevens uit Odoo importeren en uitgaven uit Moss naar je boekhoudsysteem exporteren.

Afhankelijk van je instellingen kan Moss het volgende importeren:

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kun je de uitgaven met slechts een paar kliks rechtstreeks vanuit Moss naar Odoo exporteren.

Om Moss met Odoo te verbinden, heb je een Moss-gebruikersaccount nodig met:

1. Open Moss en ga naar ‘Instellingen’ → ‘Boekhouding’.

2. Klik op ‘Boekhouding instellen’.

3. Bevestig dat jij verantwoordelijk bent voor de boekhouding.

Er wordt gevraagd of je verantwoordelijk bent voor de boekhouding en toegang hebt tot alle benodigde boekhoudfuncties binnen je bedrijf.

Als dat zo is, ga dan verder met de installatie.

Zo niet, wijs deze taak dan toe aan de juiste persoon en nodig hem of haar uit voor Moss als hij of zij nog geen account heeft.

4. Kies Odoo als je boekhoudsoftware.

5. Voer je Odoo-inloggegevens in.

Je wordt nu gevraagd om het volgende in te voeren:

Kopieer de gegevens die je tijdens de voorbereidingsfase hebt verzameld en voer ze in Moss in.

Voorbeeld van een basis-URL: https://jouw-bedrijf.odoo.com

Als je klaar bent, klik je op 'Verbinden’.

6. Controleer of de verbinding werkt.

Moss controleert de opgegeven inloggegevens en maakt een beveiligde verbinding met Odoo.

Als de validatie lukt, krijg je een bevestigingsbericht te zien.

Als de validatie mislukt:

7. Synchroniseer je boekhoudgegevens.

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, zal Moss de gegevens uit Odoo synchroniseren.

Afhankelijk van je instellingen kan dit het volgende omvatten:

Klik op ‘Synchroniseren en doorgaan’ zodra de synchronisatie is voltooid.

8. Stel je Moss-bankdagboek en je opwaardeerrekening in.

Koppel het Moss Wallet-bankdagboek dat je eerder in Odoo hebt aangemaakt. Koppel hier ook een 'in transit'-rekening om de opwaarderingen van je Moss Wallet via onze Odoo-integratie weer te geven.

9. Instelling van de leveranciersboekhouding.

Schakel ‘Leveranciersboekhouding voor kaarttransacties’ in als je transacties wilt boeken bij de leveranciers van de betreffende handelaar. Je kunt deze optie uitschakelen als je alle kaarttransacties wilt boeken bij één enkele ‘Moss-standaardleverancier’.

10. Toewijzing van analytische velden.

Breng je eerste twee analytische velden (bijvoorbeeld kostenplaatsen of projectcodes) in kaart in Moss. Indien nodig kun je in een latere stap nog meer dimensies in kaart brengen.

11. Controleer de boekhoudconfiguratie.

In deze stap kun je de instellingen van de vorige stappen nog eens bekijken. En:

12. Configureer de geïmporteerde grootboekrekeningen.

Je kunt rekeningen als inactief markeren als je ze niet nodig hebt in Moss. Selecteer daarvoor de rekeningen, klik op ‘Bewerken’ > ‘Status’ en kies ‘Inactief’. Je kunt deze instellingen altijd weer terugzetten en de rekeningen opnieuw activeren.

13. Configureer de geïmporteerde leveranciers.

Je kunt leveranciers als inactief markeren als je ze niet nodig hebt voor Moss.

Moss synchroniseert deze leveranciersvelden in beide richtingen:

14. Configureer de geïmporteerde belastingen.

Je kunt btw-codes als inactief markeren als je ze niet nodig hebt in Moss (om aankopen onder die codes te boeken).

15. Configureer de geïmporteerde analytische rekeningen.

Als analytische boekhouding in Odoo is ingeschakeld, importeert Moss de beschikbare analytische rekeningen.

Hier zie je de toegewezen analytische rekeningen uit de vorige stap (kostenplaats- en projectcodes). Bekijk de geïmporteerde dimensies en schakel alle waarden uit die niet beschikbaar zouden moeten zijn in Moss. In de volgende stap zie je de tweede analytische dimensie die je hebt geïmporteerd.

Je kunt later nog meer analytische dimensies toevoegen.

Deze dimensies kun je later gebruiken voor het coderen van uitgaven en voor rapportage.

16. Voltooi de installatie.

Rond de installatie in de laatste stap af. Je kunt nu door de instellingen bladeren en indien nodig wijzigingen aanbrengen.

De installatie is voltooid.

Je boekingen worden nu rechtstreeks vanuit Moss naar Odoo geëxporteerd, samen met de afbeeldingen van de documenten, inclusief het auditlogboek.