Bekijk wat er nodig is om Moss met Xero te verbinden en lees hoe je Xero instelt voor het gebruik van de API. Deze gidsen zijn bedoeld voor interne en externe boekhouders die Moss en Xero koppelen of verantwoordelijk zijn voor de voorbereidende boekhouding.
Gidsen:
Minimale toestemmings- en toegangsrechten identificeren
Om Moss met Xero te verbinden, heb je de onderstaande informatie en rechten nodig. Met deze instellingen kunnen gebruikers Xero en Moss instellen voor de API en de systemen verbinden.
Benodigde gebruikersrollen in Moss: Admin of interne of externe boekhouder.
Benodigde gebruikersrechten in Xero: De minimale toestemming die nodig is om Xero in te stellen en de API met Moss te verbinden is de rol van 'Standard'-gebruiker en toegang tot 'Reports'.
Zodra je hebt vastgesteld dat je de minimale toegangsrechten hebt voor Moss, kun je verdergaan met het instellen van de Xero-gebruikersrechten. Daarmee kun je de API-verbinding vanuit Xero instellen.
Gebruikersrechten voor Xero instellen
Klik op de bedrijfsnaam linksboven op de startpagina. Klik vervolgens op 'Settings' en ga naar 'Users'.
2. Beweeg de muis over de drie puntjes rechts naast de gebruikersnaam en klik op 'Change permissions'.
3. Selecteer 'Standard' onder 'Business and Accounting' als instelling voor de gebruikersrol en activeer de rechten voor 'Reports' door het vakje aan te vinken.
5. Klik op 'Update Permissions' om de instellingen op te slaan.