1. Bevestig de gebruikersrechten

De Xero-gebruiker heeft minimaal de rol 'Standaard' en toegang tot 'Rapporten' nodig.

Handleiding:

2. Maak een Moss-bankrekening aan

Maak een 'nep' bankrekening of creditcard aan in Xero om automatisch betalingen op te boeken voor kaarttransacties via de Moss API.

Handleiding:

3. Verbind Moss en Xero

Open de boekhoudpagina in Moss ('Boekhouding').

Maak verbinding met Xero en stel de fictieve bankrekening die je in de bovenstaande stap hebt aangemaakt in als 'Moss-balansrekening'. Selecteer vervolgens je primaire zakelijke rekening voor bijboekingen en maak een standaardleverancier aan voor kaarttransacties als je die wilt gebruiken om alle transacties te boeken.

Schakel 'Leveranciersboekhouding' in als je liever transacties boekt op de rekening van de betreffende leverancier. De instelling 'Leveranciersboekhouding' kun je vinden via de knop in de installatieflow. Als je kaarttransacties op afzonderlijke leveranciersrekeningen wilt boeken, zorg er dan voor dat dat is geselecteerd in de algemene instellingen. Als je een verzamelleverancier wilt gebruiken, voeg dan een Moss-standaardleverancier toe in de algemene instellingen en schakel de instelling 'Leveranciersboekhouding' uit.

Handleidingen voor het verbinden van Moss en Xero:

4. Synchroniseer en beheer rekeningschema's, leveranciers, btw-codes en trackingcategorieën

Breng je trackingcategorieën van Xero in kaart zoals jij wilt. Maak boekingsrekeningen, leveranciers en btw-codes inactief als je ze niet nodig hebt op het Moss-platform.

Gidsen voor het synchroniseren van accounttypes:

Richtlijnen voor het synchroniseren van leveranciersrekeningen:

Gidsen voor het synchroniseren van btw:

Gidsen voor trackingcategorieën:

Andere artikelen: