Wanneer de API is gekoppeld wordt het rekeningschema gesynchroniseerd met alle boekingsrekeningen van Xero. Rekeningen kunnen niet handmatig worden aangemaakt in Moss. Nieuwe rekeningen moeten worden aangemaakt in Xero en worden dan bijgewerkt in Moss wanneer de gegevens worden gesynchroniseerd.
Functies en voordelen
Automatisering: Gebruik boekingsrekeningen om boekingsoverzichten voor te bereiden en automatiseer de pre-accounting met Moss.
Efficiëntie dankzij synchronisatie: Rekeningen die zijn ingesteld in Xero synchroniseren met Moss, wat betekent dat rekeningen maar één keer hoeven te worden ingericht.
Rekeningschema's synchroniseren vanuit Xero
Klik in Moss op 'Rekeningschema' om de lijst met rekeningschema's te openen.
Om boekingsrekeningen vanuit Xero te synchroniseren, klik je op 'Synchroniseren'.
Rekeningstatus en categorie wijzigen/bewerken
Klik in Moss op 'Boekhouding' in het menu aan de linkerkant.
Klik op 'Rekeningschema' om de lijst met rekeningschema's te openen.
Om een rekening actief of inactief te maken, klik je op de drie puntjes rechts van elke rekening.
Klik op 'Status' en kies de gewenste status. Inactieve rekeningen kunnen niet worden geselecteerd voor het vooraf boeken van transacties en facturen.
Om de hoofdcategorie van een rekening te bewerken, klik je op de rekening. Hierdoor wordt een zijpaneel voor instellingen geopend.
Hier kun je de hoofdcategorie voor de rekening selecteren. Houd er rekening mee dat het rekeningnummer en de naam niet kunnen worden bewerkt omdat deze informatie wordt gesynchroniseerd vanuit Xero.
Klik op 'Rekening opslaan' om de categorie-instelling op te slaan.
Selecteer alle of een aantal rekeningen met de selectievakjes aan de linkerkant.
Om accounts in bulk te bewerken, klik je op 'Bewerken' rechts in de balk onderaan.
Je kunt de rekeningstatus in bulk aanpassen naar 'Actief' of 'Inactief'. Inactieve accounts kunnen niet opnieuw worden geselecteerd voor facturen en transacties.
Beweeg de muis over 'Categorie' en kies de gewenste hoofdcategorie om deze in bulk te bewerken voor alle geselecteerde rekeningen.
Andere artikelen: