Door Moss en Xero te koppelen bespaar je tijd met eenvoudige exports. Exporteer boekingsoverzichten inclusief bonnen met één klik naar Xero. Kaarttransacties worden verwerkt als betaalde facturen en je hoeft de betalingen niet handmatig te matchen in Xero.
Bovendien helpt de API-export van Moss naar Xero de kwaliteit te waarborgen en fouten te voorkomen die kunnen optreden bij handmatige boekingen.
Voordat je verbinding maakt:
Controleer rechten: Zorg ervoor dat je de juiste rechten en gebruikersrollen hebt in Moss en Xero om verbinding te maken met de API (admin of boekhouder in Moss, minstens standaardgebruiker met de rechten voor 'Rapporten' in Xero).
Authenticatie voor Xero: Als je 2-factorauthenticatie hebt geactiveerd voor Xero en Moss, zorg er dan voor dat je de authenticator bij de hand hebt (mobiele telefoon, wachtwoordmanager etc.)
Kies de juiste entiteit: Als je meer dan één entiteit beheert in Moss of Xero, zorg er dan voor dat je bent ingelogd bij de juiste entiteit en bent verbonden met de juiste klant/entiteit in Xero.
Beschikbare functies na het koppelen van Moss en Xero
Boekingsgegevens geëxporteerd mét bonnen: Transacties en facturen van Moss worden geëxporteerd als nota's met documenten als bijlage in Xero.
Betalingsboeking voor kaarttransacties: Voor kaarttransacties exporteren we facturen als 'Betaald'. De betaling hoeft niet handmatig te worden gematcht.
Opwaardering of automatische afschrijving naar Moss: Opwaarderingen of automatische incasso's worden ook geëxporteerd vanuit Moss en brengen de Moss Debit- of Moss Credit-rekening in evenwicht.
Volgende stappen:
Zo verbind je Moss en Xero
1. Klik op 'Boekhouding' en open 'Boekhoudkundige integratie'.
2. Selecteer 'Xero' uit de lijst met boekhoudsoftware en klik op 'Doorgaan'.
3. Klik op 'Verbinden met Xero'.
4. Als je nog niet bent ingelogd bij Xero, wordt je gevraagd om in te loggen met je e-mailadres en wachtwoord. Klik op 'Inloggen'.
5. Als je meer dan één klant of entiteit beheert, kies dan de juiste entiteit uit de lijst.
6. Klik op 'Allow access' onderaan de pagina.
Zo zien de Moss-rekeningen er in Xero uit
In deze tabel kun je de naamgeving van Moss en Xero met elkaar vergelijken.
Moss | Xero |
Rekeningschema | Chart of Accounts |
Leveranciers | Suppliers |
Btw-tarieven | Tax Rates |
Kostenplaats | Tracking Category (Region) |
Kostendrager | Tracking Category (Department) |