Dit is het tweede artikel in onze reeks over Microsoft Dynamics Business Central (MS BC). Hierin wordt uitgelegd hoe je Moss en MS BC aan elkaar koppelt.
Voordat je begint met het verbinden van Moss en MS BC, moet je ervoor zorgen dat je aan alle vereisten voldoet en dat je de benodigde gegevens bij de hand hebt. Deze onderwerpen worden behandeld in het eerste artikel in de MS BC-reeks.
Verbind Moss met Microsoft Dynamics Business Central
Bekijk deze video of volg de onderstaande stappen.
1. Open Moss en ga naar ‘Instellingen’ > ‘Boekhouding’.
2. Klik op ‘Boekhouding instellen’.
3. Er wordt gevraagd of je verantwoordelijk bent voor de boekhouding en toegang hebt tot alle noodzakelijke boekhoudfuncties in je bedrijf.
Als dat zo is, ga dan verder met de installatie. Zo niet, wijs deze taak dan toe aan de juiste persoon en nodig hem of haar uit voor Moss als dat nog niet is gebeurd.
4. Selecteer Microsoft Dynamics Business Central uit de lijst en klik op 'Doorgaan'.
5. Alles wat je nodig hebt om Moss te verbinden wordt op het scherm weergegeven. Zorg ervoor dat je aan deze vereisten voldoet en vink ze aan om door te gaan. In dit artikel lees je daar meer over.
ℹ️ De gebruiker die MS BC verbindt, hoeft niet over beide rechten te beschikken (BC-superrechten en Azure-adminrechten). Alleen een actieve BC-licentie is vereist. Als de gebruiker die de API verbindt geen adminrechten heeft in de Azure-cloud, moet een Azure-admin de verbinding goedkeuren voordat je verder kunt gaan met de installatie. Het verzoek om goedkeuring wordt bij de eerste verbindingspoging verzonden. Je moet in elk geval beide vakjes aanvinken om door te gaan met de installatie.
6. Je wordt doorgestuurd naar Microsoft. Log in op je Microsoft-account. Zodra je dat hebt gedaan, word je automatisch teruggestuurd naar Moss.
Mogelijk wordt je gevraagd om onze API goed te keuren of het verzoek om goedkeuring door te sturen naar je Global Azure-admin. Als je zelf Azure-admin bent, kun je de API goedkeuren.
7. Selecteer vervolgens de entiteit die je wilt synchroniseren met je Moss-account.
Door op ‘Synchroniseren en doorgaan’ te klikken, importeren we je grootboekrekeningen, leveranciersrekeningen en btw-codes uit je Business Central-entiteit.
Op de achtergrond installeren we een extensie in Business Central om de functionaliteit van onze integratie te verbeteren. Je hoeft zelf niets te doen. De installatie en configuratie zijn volledig geautomatiseerd in Business Central zodra de API is aangesloten.
8. Voer je balansrekeningen in: selecteer een Moss-balansrekening en een betalingsdagboek.
In dit artikel vind je meer informatie over balansmutaties tussen MS BC en Moss.
Klik op 'Doorgaan'.
9. Selecteer je standaard leveranciersrekening. Schakel 'Leveranciersboekhouding voor kaarttransacties' in als je transacties wilt boeken bij de leveranciers van de betreffende handelaar. Je kunt de optie uitschakelen als je alle kaarttransacties bij één enkele standaardleverancier van Moss wilt boeken.
Klik op 'Doorgaan'.
10. Boekhoudkundige dimensies: kies welke trackingcategorieën je wilt toewijzen aan de Moss-dimensies.
11. Je krijgt een overzicht te zien van de instellingen die je zojuist hebt geconfigureerd. Controleer of alles in orde is en klik vervolgens op ‘Doorgaan’.
Let op: Al deze instellingen kunnen ook op een later moment worden gewijzigd.
12. Je ziet nu alle geïmporteerde grootboekrekeningen. Je kunt rekeningen als inactief markeren als je ze niet nodig hebt in Moss door de rekeningen te selecteren, op ‘Bewerken’ > ‘Status’ te klikken en ‘Inactief’ te selecteren. Je kunt altijd teruggaan naar deze instellingen en rekeningen opnieuw activeren.
Klik op 'Doorgaan'.
13. Je ziet nu alle geïmporteerde leveranciers. Je kunt leveranciers als inactief markeren als je ze niet nodig hebt voor Moss. Je kunt altijd teruggaan naar deze instellingen en rekeningen opnieuw activeren.
Moss synchroniseert deze leveranciersvelden in beide richtingen:
Leveranciersnaam
Leveranciersrekening
Btw-nummer
Bedrijfsadres (indien beschikbaar)
14. Je ziet nu een lijst met alle geïmporteerde btw-codes. Je kunt btw-codes als inactief markeren als je ze niet nodig hebt in Moss (om aankopen tegen te coderen).
15. Je ziet nu een lijst met al je geïmporteerde kostenplaatsen. Je kunt de kostenplaatsen die je niet nodig hebt in Moss als inactief markeren.
16. Je ziet nu een lijst met al je geïmporteerde kostendragers. Je kunt de kostendragers die je niet nodig hebt in Moss als inactief markeren.
De installatie is nu voltooid.
Je kunt al deze instellingen altijd opnieuw aanpassen onder ‘Instellingen’ > ‘Boekhouding’.
Je boekingen worden nu rechtstreeks vanuit Moss naar MS BC geëxporteerd, samen met de documentafbeeldingen en het auditlogboekprotocol.
De tools zijn nu verbonden.
Het volgende artikel legt uit hoe je gegevens uit Moss naar MS BC exporteert.