Wie kan een budget maken
Om een budget te kunnen maken, moet je in Moss admin-rechten hebben.
Een budget maken
Budgets openen
Log in op het Moss-platform
Ga naar 'Budgets' > '+ Budget toevoegen'
Een budget maken
Als eerste stap moet je de budgetperiode definiëren. De budgetperiode is de periode van actieve uitgaven in het budget.
Kies een budgettype. Budgets kunnen eenmalig of terugkerend zijn.
Terugkerende budgets starten automatisch elke maand of elk kwartaal opnieuw.
Eenmalige budgets hebben een specifieke start- en einddatum en starten niet automatisch opnieuw aan het einde van de periode.
Definieer data.
Als je ervoor kiest om een terugkerend budget aan te maken, maandelijks of per kwartaal, moet je een begindatum opgeven en het aantal intervallen, oftewel hoe vaak het budget opnieuw zal starten.
Als je een eenmalig budget maakt, moet je een begindatum en een einddatum opgeven. Deze hoeven niet overeen te komen met kalendermaanden of kwartalen.
Budgetnaam: geef je budget een naam om deze later gemakkelijk te kunnen identificeren.
Budgetbedrag: voer je budget voor elke periode in.
Als je een terugkerend budget maakt, moet je voor elk interval een bedrag invoeren. Afhankelijk van je keuze, wordt het bedrag ingesteld voor elke maand of elk kwartaal.
Als je hebt gekozen voor een eenmalig budget, hoef je maar één bedrag voor de ingestelde periode in te voeren.
Automatisch toewijzen van regels: definieer wie het budget mag uitgeven. Alle gegenereerde uitgaven worden aan dit budget toegewezen. Dit geldt ook voor kaarttransacties en facturen. Je kunt kiezen uit:
Gebruikers
Teams
Kaarten
Kostendragers
Kostenplaatsen
Grootboekrekeningen
Leveranciers
Budgethouder: je kunt een gebruiker selecteren die het budget kan monitoren, samen met alle admins, die standaard alle budgets kunnen bekijken. De budgethouder kan elke rol hebben in het Moss-platform, en kan de budgetstatus zien, meldingen ontvangen en de transacties bekijken die aan het budget zijn toegewezen.
Beschrijving: je kunt een beschrijving toevoegen om het doel van het budget te beschrijven.
Klik op 'Budget aanmaken'.
Tips:
Je kunt alle budgetinformatie bewerken nadat het budget is aangemaakt.
Budgets kunnen ook met terugwerkende kracht worden aangemaakt. Alle transacties die de geselecteerde gebruikers in de geselecteerde tijd hebben gemaakt, worden automatisch aan het budget toegewezen.