Wie kan uitgaven toewijzen aan en verwijderen uit een budget?
Elke gebruiker kan een uitgave toewijzen of verwijderen.
Een uitgave aan een budget toewijzen
Kaarttransacties, facturen en declaraties kunnen op twee manieren aan budgets worden toegewezen:
1. Automatisch
Wanneer een team aan een budget wordt gekoppeld, worden alle kaarttransacties, facturen en declaraties van leden van dat team automatisch van dat budget afgetrokken. Deze kunnen handmatig worden verwijderd.
Voorbeeld: Andrea zit bij het team Marketing in Moss. Er is een maandelijks budget van 50.000 euro toegewezen aan dat team.
Andrea betaalt met een van haar Moss-kaarten.
Andrea dient een factuur in.
Andrea dient een declaratieverzoek in.
Alle drie de uitgaven worden automatisch toegewezen aan het budget 'Marketing'.
Wanneer een kostenplaats aan een budget wordt gekoppeld, worden alle kaarttransacties, facturen en declaraties die aan die kostenplaats zijn gekoppeld automatisch van dat budget afgetrokken. Deze kunnen handmatig worden verwijderd.
2. Handmatig
Alle uitgaven kunnen handmatig aan een budget worden gekoppeld door het relevante budget te selecteren wanneer je de uitgave controleert. Ga naar de uitgave die je wilt toevoegen (kaarttransactie, factuur, declaratie, aankoopverzoek), klik op de uitgave en voeg deze toe aan een budget.
Een uitgave uit een budget verwijderen
Als een uitgave was toegewezen aan een budget en je niet langer wilt dat die wordt afgetrokken van dat budget, kun je hem eenvoudig verwijderen.
Optie 1: in de budgetinstellingen
In de budgetlade zie je 'Uitgegeven' en 'Aankomend'. Daar kun je uitgaven uit het budget verwijderen door met je muis over een uitgave te zweven en op de 'x' te klikken.
Optie 2: in de uitgaveninstellingen
In elke uitgavenlade zie je een onderdeel 'Budgets'. Hier kun je elk toegewezen budget verwijderen. Klik op het x'je wanneer je de muis over het budget beweegt dat je wilt verwijderen.