Zo ziet de implementatie eruit:
Het opzetten van een nieuw platform voor uitgavenbeheer voor je bedrijf kan intimiderend zijn, maar bij Moss staan we altijd klaar om je zo snel mogelijk op weg te helpen.
Over het algemeen doorlopen onze klanten hun implementatie in drie fasen:
Implementatie kick-off
Platform set-up
Module & pre-accounting training
Aan het begin van elke fase heb je een videogesprek met je Customer Success Manager. Daarin worden jouw to do’s uitgelegd en voeren jullie samen implementatietaken uit. Deze pagina geeft een overzicht van het hele implementatieproces en dient als checklist om ervoor te zorgen dat je in elke fase geen kritieke stappen mist.
Implementatie kick-off
In deze fase stippel je je implementatietraject uit en verzamel je alle informatie die je nodig hebt voor de volgende fasen.
To do’s in deze fase:
Collega’s die adminrollen op zich nemen
Collega's die teamleidersrollen op zich nemen
Accountant met adminrechten voor je boekhoudsysteem (intern of extern)
Bevestig dat de accountant toegang heeft tot je boekhoudsysteem
De accountant maakt Moss-specifieke boekingsrekeningen aan in het boekhoudsysteem
Voer een verbindingstest met het boekhoudplatform uit
Platform set-up
In deze fase worden de boekhouding, de goedkeuringsflows en de teams opgezet die je nodig hebt voor je hele uitgavenbeheer-workflow met Moss.
To do’s in deze fase:
Boekhouding
Log in op Moss, verbind het platform en synchroniseer gegevens
Stel standaardrekeningen in op Moss
Zet het rekeningschema op
Stel leveranciers in
Stel btw-tarieven in
Stel kostenplaatsen in
Stel kostendragers in
Let op: deze stappen kunnen variëren afhankelijk van je boekhoudsysteem. Aanvullende checklists voor specifieke boekhoudsystemen vind je in dit artikel.
Goedkeuringsflows
Bepaal de workflow voor kaartaanvragen, het indienen van facturen en het afhandelen van declaraties
Teams
Bepaal welke business units zinvol zijn voor je Moss-teams
Voeg kostenplaatsen toe (optioneel)
Module & pre-accounting training
In deze fase zorg je ervoor dat je het meeste uit de Moss-modules haalt. Dat doe je door vooraf boekhoudkundige taken uit te voeren en je workflow te optimaliseren aan de hand van automatiseringsregels.
To do’s in deze fase:
Controleer transacties en voeg boekhoudkundige attributen toe
Stel automatiseringsregels in
Exporteer transacties en verwerk ze in je boekhoudsysteem