Wie deine Moss Implementierung aussehen wird:
Die Einrichtung einer neuen Ausgabenmanagement-Plattform für dein Unternehmen kann ein wenig einschüchternd wirken. Wir von Moss sind jedoch bestrebt, dir die bestmögliche Unterstützung zu bieten, damit du so schnell wie möglich loslegen kannst.
In der Regel schließen unsere Kunden ihre Implementierung in drei Phasen ab:
Kick-off-Termin zur Implementierung
Einrichten der Plattform
Training zu den Modulen & vorbereitender Buchhaltung
Zu Beginn jeder Phase erklärt dir dein Implementation Manager in einem Video Call, welche Aufgaben du zu erledigen hast und wie die Implementierung abläuft. Dieses Dokument gibt dir einen Überblick über den gesamten Implementierungsprozess und dient als Checkliste, damit du keine wichtigen Schritte in den einzelnen Phasen übersiehst.
Kick-Off-Termin zur Implementierung
In dieser Phase legen wir gemeinsam fest, wie deine Implementierung mit Moss aussehen soll und stellen sicher, dass du alle Informationen hast, die du für die folgenden Phasen benötigst.
To-dos in dieser Phase:
Jeder, der die Rolle eines Admins übernehmen wird
Jeder, der die Rolle eines Team-Leads übernehmen wird
Buchhalter mit Adminrechten für das Buchhaltungssystem (intern oder extern)
Vergewissere dich, dass der Buchhalter Zugang zum Buchhaltungssystem hat
Euer Buchhalter legt dann die Moss-spezifischen Buchungskonten im Buchhaltungssystem an
Wir führen den Verbindungstest mit eurem Buchhaltungssystem durch
Einrichten der Plattform
In dieser Phase werden die Buchhaltung, die Freigaberichtlinien und die Teams eingerichtet, um alle deine Prozesse im Ausgabenmanagement vollständig in Moss zu realisieren.
To-dos in dieser Phase:
Buchhaltung
Bei Moss anmelden, mit dem Buchhaltungssystem verbinden und Daten synchronisieren
Standardkonten auf Moss einrichten
Kontenplan einrichten
Lieferanten einrichten
Umsatzsteuersatz einrichten
Kostenstelle einrichten
Kostenträger einrichten
Hinweis: Diese Schritte können je nach der Buchhaltungssoftware variieren. Zusätzliche Checklisten für eine bestimmte Buchhaltungssoftware findest du in diesem Artikel.
Freigaberichtlinien
Abläufe für die Anfrage von Karten, das Einreichen von Rechnungen und das Einreichen von Auslagen festlegen
Teams
Entscheiden, welche Geschäftsbereiche für das Moss Team sinnvoll sind
Kostenstelle hinzufügen (optional)
Modul- und Vorkontierungstraining
Diese Phase hilft dir, die Moss Module in vollem Umfang zu nutzen. Du erfährst, wie du Aufgaben der vorbereitenden Buchhaltung erledigst und deinen Workflow durch die Einrichtung von Automatisierungsregeln optimierst.
To-dos in dieser Phase:
Transaktionen überprüfen und Buchhaltungsattribute hinzufügen
Automatisierungsregeln einrichten
Transaktionen exportieren, um sie in deiner Buchhaltungssoftware zu verarbeiten