Folge diesen Schritten, um deine Moss Buchhaltungs-Integration mit Exact Online vorzubereiten.
Vorteile
Exportiere vollständige Buchungssätze für Kartentransaktionen, Rechnungen und Ausgaben aus Moss in dein bevorzugtes Einkaufsjournal in Exact Online.
In Moss angehängte Belege werden nach Exact Online exportiert.
Ein Kaufeintrag und ein Bankeintrag für Kartentransaktionen. Du kannst sie mit einem Klick in Exact Online abgleichen.
Erforderliche Berechtigungen
Der Nutzer, der Exact Online für Moss vorbereitet, sollte die Berechtigung haben, ein neues Einkaufs- und Bankjournal zu erstellen.
Der Nutzer, der die Verbindung mit Moss herstellt, benötigt die folgenden Berechtigungen:
Bankbuchungen eingeben, ändern und löschen;;
Eingeben, Ändern und Löschen von allgemeinen Journaleinträgen;
Erfassen, Ändern und Löschen von Kaufbuchungen.
Um sicherzustellen, dass alle Berechtigungen während eines Calls verwaltet werden können, sollte jemand mit der Berechtigung „Rechte zuweisen“ an dem Call teilnehmen.
Los geht's!
Setup Checkliste
Moss Journale einrichten
Richte ein spezielles Bankjournal für Moss-Kartentransaktionen in Exact Online ein.
Wenn du ein spezielles Einkaufsjournal für Moss verwenden möchtest, richte es in Exact Online entsprechend ein.
Einrichtung von Moss Kreditorenkonten
Wenn du alle Kartentransaktionen auf einen einzigen Standardlieferanten buchen möchtest, richte in Exact einen Moss-Standardkreditor ein.
Richte einen Moss-Top-up-Kreditor ein. Dies ist für unsere Buchungslogik für Kartentransaktionen erforderlich und ermöglicht es uns, deine Transaktionen mit deinem Moss-Konto abzugleichen.
Moss mit Exact Online verbinden
Verbinde Moss mit deinem Exact Online-Konto, indem du den Schritten unseres Setups folgst: Buchhaltungs-Setup
Konten und USt.-Codes synchronisieren und verwalten
Überprüfe, ob der Kontenplan korrekt synchronisiert wurde, und sortiere die Konten nach übergeordneten Kategorien, um die Nutzung von Moss zu erleichtern.
Überprüfe deine Kreditorenkonten und gib ihnen Buchhaltungsattribute für die Buchhaltungsautomatisierung.
Überprüfe deine Ust.-Codes und deaktiviere diejenigen, die auf der Moss-Plattform nicht benötigt werden.
Falls zutreffend: Überprüfe die Kostenträger.
Du hast das Setup abgeschlossen.
Weitere Informationen: