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Exact Online - Setup-Checkliste
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Verfasst von Translations
Vor über 2 Monaten aktualisiert

Folge diesen Schritten, um deine Moss Buchhaltungs-Integration mit Exact Online vorzubereiten.

Vorteile


  • Exportiere vollständige Buchungssätze für Kartentransaktionen, Rechnungen und Ausgaben aus Moss in dein bevorzugtes Einkaufsjournal in Exact Online.

  • In Moss angehängte Belege werden nach Exact Online exportiert.

  • Ein Kaufeintrag und ein Bankeintrag für Kartentransaktionen. Du kannst sie mit einem Klick in Exact Online abgleichen.

Erforderliche Berechtigungen


  • Der Nutzer, der Exact Online für Moss vorbereitet, sollte die Berechtigung haben, ein neues Einkaufs- und Bankjournal zu erstellen.

  • Der Nutzer, der die Verbindung mit Moss herstellt, benötigt die folgenden Berechtigungen:

    • Bankbuchungen eingeben, ändern und löschen;;

    • Eingeben, Ändern und Löschen von allgemeinen Journaleinträgen;

    • Erfassen, Ändern und Löschen von Kaufbuchungen.

  • Um sicherzustellen, dass alle Berechtigungen während eines Calls verwaltet werden können, sollte jemand mit der Berechtigung „Rechte zuweisen“ an dem Call teilnehmen.

Los geht's!

Setup Checkliste


Moss Journale einrichten

  • Richte ein spezielles Bankjournal für Moss-Kartentransaktionen in Exact Online ein.

  • Wenn du ein spezielles Einkaufsjournal für Moss verwenden möchtest, richte es in Exact Online entsprechend ein.

Einrichtung von Moss Kreditorenkonten

  • Wenn du alle Kartentransaktionen auf einen einzigen Standardlieferanten buchen möchtest, richte in Exact einen Moss-Standardkreditor ein.

  • Richte einen Moss-Top-up-Kreditor ein. Dies ist für unsere Buchungslogik für Kartentransaktionen erforderlich und ermöglicht es uns, deine Transaktionen mit deinem Moss-Konto abzugleichen.


Moss mit Exact Online verbinden

  • Verbinde Moss mit deinem Exact Online-Konto, indem du den Schritten unseres Setups folgst: Buchhaltungs-Setup


Konten und USt.-Codes synchronisieren und verwalten

  • Überprüfe, ob der Kontenplan korrekt synchronisiert wurde, und sortiere die Konten nach übergeordneten Kategorien, um die Nutzung von Moss zu erleichtern.

  • Überprüfe deine Kreditorenkonten und gib ihnen Buchhaltungsattribute für die Buchhaltungsautomatisierung.

  • Überprüfe deine Ust.-Codes und deaktiviere diejenigen, die auf der Moss-Plattform nicht benötigt werden.

  • Falls zutreffend: Überprüfe die Kostenträger.


Du hast das Setup abgeschlossen.

Weitere Informationen:


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