Du kannst all deine Unternehmensausgaben in Moss verwalten, kontrollieren und exportieren. Wir wollen dir dabei helfen, alle Ausgaben an einem Ort zu verwalten und dabei so viel Zeit wie möglich zu sparen. In diesem Artikel erfährst du Schritt für Schritt, wie Rückerstattungen funktionieren.

Die Funktion „Rückerstattungen“ ermöglicht es deinen Mitarbeitern, ihre Ausgaben in Moss einzureichen. Du kannst die Ausgaben dann ganz einfach genehmigen (oder ablehnen) und sicherstellen, dass sie dem richtigen Buchungskonto zugewiesen werden, indem dein Finanzteam die Ausgaben überprüft. Zu guter Letzt kannst du alle genehmigten und überprüften Ausgaben in deine Buchhaltungssoftware exportieren.

Jeder Mitarbeiter mit Zugang zu Moss kann unsere Plattform nutzen, um Rückerstattungen für Geschäftsausgaben zu beantragen. Es gibt drei unterschiedliche Arten von Ausgaben, die Mitarbeiter einreichen können:

Sobald ein Mitarbeiter alle Ausgaben zur Rückerstattung hinzugefügt hat, reicht er sie zur Freigabe ein. Der Genehmigungsverantwortliche des Mitarbeiters erhält dann gemäß deinen festgelegten Freigaberichtlinien in Moss eine Benachrichtigung.

Wenn ein Mitarbeiter einen Rückerstattungsantrag eingereicht hat, durchläuft er den Genehmigungsprozess und wird an den Genehmigungsverantwortlichen weitergeleitet. Wer welche Rückerstattungen genehmigt, ist von den festgelegten Freigaberichtlinien in Moss abhängig.

Sobald die Rückerstattung genehmigt wurde, wird sie an das Finanzteam zur Überprüfung weitergeleitet. Dort wird sichergestellt, dass alle Buchhaltungsdetails richtig zugeordnet sind. Je nach deinen Einstellungen kann dies entweder ein Moss Admin oder ein Moss Buchhalter tun.

Wenn eine Rückerstattung genehmigt wurde, geht sie in die Überprüfungsphase über, in der Admins und Buchhalter alle Ausgaben überprüfen können, um sicherzustellen, dass sie die richtigen Buchhaltungsdetails enthalten.

In diesem Schritt kannst du die Buchungsinformationen für jede Ausgabe bestätigen oder bearbeiten, wenn sie fehlen oder vom Mitarbeiter falsch zugewiesen wurden.

Sobald alle Ausgaben der Rückerstattung überprüft wurden, kannst du die Details bestätigen. Dadurch wird die Rückerstattung in den Reiter „Bezahlen“ verschoben.

Wenn eine Rückerstattung genehmigt und überprüft wurde, kann sie endlich bezahlt werden.

Nach der Zahlung der Rückerstattung wird diese automatisch in den Reiter „Bereit für den Export“ verschoben.

Nachdem du all diese Schritte ausgeführt hast, ist die Rückerstattung bereit für den Export.

Du kannst deine Rückerstattungen auf unterschiedliche Weise exportieren, je nachdem, welche Buchhaltungsintegration du verwendest.